工业企业ERP调研提纲（完整规范版）.docxVIP

精品 精品 welcome welcome 工业企业ERP调研提纲 1.销售管理 1默认流程 销售管理模块 ? 销伟比黑 林鶯悄口 ? 2调研问题 销售组织结构如何？（事业部 /统购分销制） 企业的销售管理制度如何，销售价格如何控制？ 如何评估分支机构和销售人员的业绩？怎样核算佣金? 企业总部对各外地分支机构的管理制度？ 现有各分支机构的信息化软件情况？（财务和业务） 有无完整的客户信息管理系统？ 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。 8． 客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 9． 是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？ 10．有无集团客户情况， 即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址， 是否存在开票公 司？ 11．订单执行情况是否需要跟踪，如何跟踪 （采购件是否到位？加工件是否完成？外协完成情 况？装配完成情况？） 12．销售毛利如何计算（根据订单还是发货？根据实际成本价还是目标成本价？） 13．销售增长分析是否需要（按产品？按客户？按销售部门？） 14．售后服务：客户问题反馈是否需要登记？是否有处理流程？反馈的产品是否需要质量追 溯？需要追溯到哪个工人做的？工序检验结果？使用的材料批号？哪个供应商提供的？ 15．是否有做外贸？是否需要外贸单证？格式收集（订仓申请书，货运委托书，装相单，外销 发票） 16．是否启用销售报价（ 1、快速报价（调整材料价，输入预留利润系数，自动计算销售价； 输入客户销售价计算利润率） 1．3 销售合同 打印格式 客户是否在销售总合同后执行分批下单或提货？ 销售人员是如何接收订单的？临时定单和合同定单的比例？合同定单是否跟踪合同执行情 况？ 如何进行订单的批准、调整和取消？ 出口订单与国内订单有何联系和不同？ 制定合同时是否需要查看历史价格 1．4 销售提单 1．销售网络情况？总部销售部与分销机构销售执行的不同点？ 2．各分支有无相互销售、调拨和开单业务？还是要由总部转？如何考核？ 3．有无已有电脑提单打印的分支机构？有无远程开单？有无代打提单？ 4．销售开单时，具体登录哪些信息？ 实际出库量（客户实际提货量）信息业务部门何时得到 反馈统计？ 1． 如何进行发货确认？ 1．5 销售退货 有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？ 如何处理未收到客户款的销售退回业务？ 如何处理收到客户款的销售退回业务？ 2 ?采购 1默认流程 2 2调研问题 1.是否存在销售产品为直接采购情况件的情况。 1.是否存在销售产品为直接采购情况件的情况。 （贸易企业的形式） 公司目前对物资的采购采取何种方式? 按批量采购，国家计划 按单一订单需求采购 按最低库存量采购 采购物料是否分配到具体人员 采购组织结构 采购人员构成 采购岗位职责 采购业务流程和单据流 采购内容 企业是否有统计供应商按时交货率？供应商来料不良状况分析？供应商价格对比分析？有 提供样板 企业如何跟催采购件到货情况？ 企业如何跟催采购发票？ 2．1 采购标准价格库 1． 对于采购，供应商的确认原则是什么？ 等。2． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 等。 3． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务、准时交货率 4． 是否作市场询价收集和评估？ 5． 有无完善的供应商信息管理？ 2．2 采购计划 物料需求直接下达采购计划物资及其需要的数量。 采购申请单的作用（辅料申请）？ 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？ 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？ 2.3 采购订单 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协 议或框架性协议的方式 ? 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？ 金额限制 帐户限制 采购订单生成后，是否存在调整变更的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审 批程序是怎样的？是否保存变更前原合同记录？ 有无对采购合同执行率、交货率的考核制度？ 2．4 采购执行及在途物资 1、库存可供量是否考虑预计入（采购订单未交货）？ 2．5 采购入库手续 1． 是否需要检验入库，是按物资决定是否检验，还是全部检验？ 2． 检验结果是什么情况下可以入库。 3． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？ 4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果采购物资运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 6． 如果接收的物资虽不是订购物资， 但接收物资可替代采购物资使用的情况， 处理流程是怎 么样的 ? 7． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达