南京栖霞建设股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）信用评级报告.pdf

南京栖霞建设股份有限公司 南京栖霞建设股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）（第一期） 2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）（第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 南京栖霞建设股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 南京栖霞建设股份有限公司（简称“栖霞建设”、“该公司”或 “公司”） 系经南京市人民政府宁政复（1999）82 号文批准，由南京栖霞建设集团有限 公司（简称“栖霞建设集团”）作为主要发起人，联合南京新港高科技股份有 限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学 建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等五家股东，共同发起 设立组建的股份有限公司。公司于2002 年3 月28 日在上海证券交易所上市， 股票代码：600533，并于2006 年1 月19 日完成股权分置改革。后经多次增资， 截至2020 年9 月末，公司注册资本为 10.50 亿元，控股股东栖霞建设集团持 股34.37%；最终控制方为南京栖霞国有资产经营有限公司（简称“栖霞国资”）。 该公司成立初期主要从事南京地区的普通商品房建设。近年来随着业务规 模扩大，公司的项目逐渐由南京地区向长三角经济较为发达的苏州、无锡扩张。 在产品结构上，公司除商品房外，还从事保障房建设与开发。公司主业涉及的 经营主体及其概况详见附录三。 2. 债项概况 （1）债券条款 2020 年9 月2 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，该公 司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。公司此次 拟公开发行不超过人民币10.4 亿元（含10.4 亿元）的公司债券，期限为5 年， 附第3 年末投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。所募集资金拟全 部用于偿还“18 栖建01 ”本金。 图表1. 拟发行的本次债券概况 债券名称： 南京栖霞建设股份有限公司2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）（第一期） 总发行规模： 不超过15 亿元人民币 （含15 亿元） 本期发行规模： 不超过10.4 亿元人民币 （含10.4 亿元） 本次债券期限： 5 年，附第3 年末投资者回售选择权 债券利率： 票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定，附第3 年末 3