充电桩行业深度报告.docx

? ? ? ? ? ? ? ? 充电桩行业深度报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 导语 据中国电动充电基础设施促进联盟数据，至 2020 年 4 月，我国公共充电桩保有量达 54.7 万个，同比去年 增加约 15 万个，对应充电站近 4 万个。但是和我国约 400 万辆的新能源汽车保有量相比，新能源汽车/公共充电桩处于高位（7:1 以上）。 一、能量补充，新能源汽车核心需求  1、使用便捷性，“红线”? 根据国标《汽车和挂车类型的术语和定义》(GB/T/T 3730．1—2001)，汽车是由动力驱动，具有 4 个或 4 个 以上车轮的非轨道承载的车辆。基于便捷、舒适的交通需求，用户（及社会）对汽车的关注点涉及多方面易量 化和不易量化的内容。 使用便捷性是绝大多数情况下用户对汽车的接受底线和核心需求，可简明体现为汽车在某工况/工况组合下 运行的行驶时间和充能时间，及对应的行驶路程。 不考虑路的影响而只从车的角度出发，行驶路程越长（对应续航能力）/行驶速度越快（对应动力性能）， 单次充能时间越短/充能时间占总时间的比例越小（对应充能能力），可认为整车的使用便捷性越高；在充能不 便的条件下，单次充能的行驶路程越长，整车的使用便捷性越高。 2、电车 VS 油车续航差距减小，能量补充问题凸显? 汽车的续航能力、动力性能和充能时间的决定性因素是其储能（及配套动力）系统的本质理化属性。这已 为长逾百年的汽车进化史所证实。 燃油汽车和电动汽车的起步时间相近。前者以戴姆勒、本茨等人对内燃机的发明和车用为标志，后者以特 鲁夫对动力电池（铅酸电池）的车用为标志。 和早期的燃油汽车相比，电动车具备诸多优势：环境影响低、驾驶平顺、几乎无噪音、操作简单，动力性 方面也率先实现了超过 100km/h 的最高时速。 20 世纪初叶，美国电动车市场占有率完全可以和燃油汽车分庭抗礼。 但是，铅酸电池的能量密度和充能时间相比于燃油有本质差距，且对基础设施的依赖性更强，体现到产品 上的结果是彼时电动车的使用便捷性潜力远不及燃油车。随着燃油产量的飞速增长、加油站和公路的布局完善、 多缸高转速内燃机的发明、空气压缩机的应用，燃油乘用车不仅续航里程长、加油速度快，而且单位能量成本 大幅降低、动力性有所改善、能量效率显著提高；加之流水线的发明使得制造成本大幅降低、配套基础设施逐 步完善，燃油车在接近一个世纪的时间里充分享受了燃油高能量密度孕育的便捷性红利。相应产业形成了强大 的路径锁定，极大程度压制了电动车的发展。 在锂离子电池商业化之前，铅酸电池和镍系（如镍镉、镍氢）电池是二次电池的主要选择。但 20 世纪末-21 世纪初，以钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和多元金属酸锂为正极，以石墨为负极，配合电解质（电解液）和隔膜 制成的锂离子电池（因使用电解液也称为液态锂离子电池）体现出了大幅超过原有二次电池的性能。这一方面 使得锂离子电池淘汰镍氢电池成为 3C 电池的标配，另一方面也意味着锂离子电池可以作为动力电池汽车的核 心储能装置，提供此前从未实现过的 200km 以上的续航，满足乘用车、商用车的基本使用需求。 随着锂离子电池技术的持续优化，新能源汽车的续航能力也持续增长。仅以 2020 年我国范围内推出/拟推 出的纯电动乘用车新品论，特斯拉 Model 3 长续航单电机版、比亚迪汉 EV、上汽荣威 Ei6、广汽 Aion-V、长安 e-rock 等车型的工况续航均超过 600km。在满电状态下，新能源汽车（主力技术路线仍是纯电动，本文也仅对 纯电动相关内容展开讨论）的“里程焦虑”现象有望得到充分控制。 但是燃油车型的配套设施和加油时间方面的巨大优势仍然存在。至 2018 年，我国已有超过 10 万个加油站， 总量充足；单车加油时间约 3 分钟，快速方便。这使得消费者使用便捷性方面，燃油车型总体仍然相当程度领 先纯电车型，很大程度上可以影响用户购车决策。所以，发力新能源汽车充能的“能源链条”对产业发展乃至 国家新能源汽车战略的推进而言势在必行。 3、有线充电大概率是长期主流，便捷快充需多环节协同? 对纯电动车型而言，进行电力补充包括依托充电桩的有线充电、无线充电、换电等几种基本模式。 消费者角度出发，能量补充的持续需求都是方便、快捷、廉价。不同的能量补充模式中，利用充电桩的有 线充电是最广泛应用的充电方式，该方式结构简单、效率较高。 无线充电以空气为介质，单位截面积无线能量传播功率上限取决于评论，所以最大功率有限，而且效率随 距离衰减严重；换电需解决电池库存、电池型号统一等问题，普适性尚未体现。总体而言，各个能量补充模式 都有其发展前景和适用领域，有线充电大概率是长期主流。 按照不同的空间尺度，纯电动车型的充能受到原子尺度、