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华为技术产业发展深度分析
计算机破局者华为
计算机
——重塑中国数字底座系列报告之三
华为数字底座已然成型,全栈化产品打造国产化基石。2020 年 3 月 27 日, 华为举行了 2020 开发者大会,展示了包括鲲鹏芯片在内各类自研产品及服务的最新进展以及对外合作情况。华为已通过鲲鹏生态打造了自底层芯片至上层应用的全栈式国产化生态,有望在国产化大潮中建立优势地位,重塑我国 IT 系统“数字底座”。
服务器:行业国产化替换的绝对主力。服务器是华为全栈生态的主要硬件依托之一。目前华为已打造“鲲鹏+昇腾”打造超强芯片组合。华为鲲鹏集成及整机业务广泛开展,鲲鹏生态基地遍地开花。为提高整个华为硬件生态可用性,华为加大自研力度,推出了服务器操作系统 openEuler 和新型数据库GaussDB。同时加强对外合作,进行广泛基础软件适配,包括中间件、办公软件、GIS 等。在服务及应用方面,鲲鹏生态结合行业背景高效落地,除提供以基础云服务衍生的各类面向 ToB 及 ToG 服务器外,还与各行业解决方案龙头企业通力合作。
PC:潜力无穷的增量市场。在基础硬件及集成业务方面,鲲鹏台式机主板问世,迈出进军 PC 市场关键一步。多款鲲鹏 PC 整机产品问世,台式机产能释放在即。在基础软件方面,鲲鹏与 UOS、麒麟两大国产操作系统龙头进行适配,并与包括金山办公在内的应用软件加强合作。
移动端:踏乘 AIoT 巨浪,补全移动端拼图。华为推出了立足于 AIoT 时代的手机芯片——麒麟芯片。麒麟芯片多代迭代,臻至完美,并采用自研达芬奇架构的 NPU,实现自主化。同时,华为推出了对标谷歌 GMS 的 HMS 移动服务。华为投入巨额资金支持 HMS 服务生态的发展,建立了规模 10 亿美元的全球基金用于资助开发者。HMS 服务类型广泛,基本覆盖谷歌 GMS 功能。相比于谷歌及苹果等巨头移动端操作系统百亿美元级别的营收,华为HMS 服务具备 10 倍以上的成长空间。
投资建议:我们认为,华为鲲鹏有望重塑我国 IT 系统数字底座。作为未来的国产化数字底座,华为鲲鹏生态具备巨大的溢出效应,将有望带动整个产业链条的发展。同时,华为在移动端发力推出芯片及 HMS 服务,将加快面向国内消费端的替换业务以及国内软件、服务厂商的出海尝试。持续推荐华为鲲鹏集成商及生态合作伙伴东华软件、常山北明、神州数码、诚迈科技、东方通、海量数据、金山办公、用友网络、超图软件、长亮科技等,以及华为 HMS 生态合作伙伴中科创达、四维图新、梦网集团、科大讯飞等。
风险提示:华为自研产品及服务落地不及预期,外部环境不确定性加剧。
内容目录
华为数字底座已然成型,全栈化产品打造国产化基石 4
服务器:行业国产化替换的绝对主力 4
芯片:鲲鹏+昇腾打造超强组合 4
集成及整机业务:鲲鹏生态基地遍地开花 6
基础软件:“自研+适配”构建高可用性系统 7
完善软件体系 7
加强对外合作,进行广泛基础软件适配 9
服务及应用:结合行业背景高效落地 10
打造优质自有服务 10
广泛对外合作 13
鲲鹏服务器业务市场空间几何? 15
PC:潜力无穷的增量市场 16
基础硬件及集成业务 16
基础软件 17
鲲鹏 PC 业务市场空间几何? 18
移动端:踏乘 AIoT 巨浪,补全移动端拼图 18
麒麟芯片:立足于 AIoT 时代的手机芯片 19
移动服务:对标谷歌 GMS 的生态服务 20
华为移动端国产化市场空间几何? 23
投资建议 24
风险提示 24
图表目录
图 1:华为全栈式数字底座梳理 4
图 2:鲲鹏 920 5
图 3:鲲鹏及昇腾产品演进 5
图 4:鲲鹏+昇腾双引擎 5
图 5:鲲鹏主板 6
图 6:数据中心成本分析 6
图 7:openEuler 7
图 8:openEuler 系商业发行版操作系统 8
图 9:东方通中间件登陆华为云商城 9
图 10:超图软件 SuperMap iDesktopX 10i 技术认证书 10
图 11:鲲鹏行业解决方案 12
图 12:鲲鹏移植专家服务 13
图 13:鲲鹏生态合作伙伴 13
图 14:鲲鹏与南方电网展开合作 14
图 15:鲲鹏与用友展开合作 14
图 16:鲲鹏 PC 整机产品 17
图 17:麒麟芯片产品迭代图谱 19
图 18:麒麟芯片 NPU 架构变化 20
图 19:麒麟 990 5G 表现出众 20
图 20:华为 HMS 服务 21
图 21:HMS Core 月平均用户规模(单位:亿人) 22
图 22:HMS Core 平 台 App 数量 22
图 23:华为甲级测绘资质认证 23
图 24:华为与四维图新签订战略合作框架 23
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