嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币10亿元 7 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级结果： AA+ 债项评级结果： AA+ 发行人：嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：杭州银行股份有限公司 二〇二一年三月 嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有 人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规 另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具 有同等效力和约束力。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺1 重要提示5 第一章 释义7 一、常用名词释义7 二、专业名词释义8 第二章 风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排20 第四章 募集资金运用22 一、募集资金的使用22 二、募集资金的管理22 三、发行人承诺23 四、偿债计划及保障措施23 第五章 发行人基本情况25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革28 三、发行人股权结构及实际控制人30 四、发行人独立性情况31 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人公司治理结构和内控制度45 七、发行人人员基本情况53 八、企业生产经营情况57 九、发行人主要在建项目和拟建项目情况75 十、发行人发展战略与规划78 十一、发行人所在行业状况和行业地位79 十二、发行人合法合规情况86 第六章 发行人主要财务状况91 一、发行人近年财务基本情况91 二、