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目 录
1、 碳中和背景下，储能扮演不可或缺的角色 8
、 储能的三阶段发展路径 8
、 储能技术百花齐放，电化学储能正当时 12
、 商业模式决定储能发展经济性 16
2、 储能空间测算：又一万亿市场冉冉升起 27
、 总体空间 27
、 国内新能源发电侧 28
、 海外风光发电侧 29
、 电网侧调峰调频空间测算 30
、 分布式储能空间测算 31
、 通讯、IDC 等其他储能 32
3、 储能系统产业链：电池和 PCS 是核心，系统集成附加值有望提升 33
、 储能变流器(PCS)：深刻理解电网环境，具备渠道优势 35
、 电池：成本占比 50%，海外电池厂商品牌力突出 38
、 BMS、EMS：走向数字化、智能化平台 48
、 EPC：建设质量要求高，协调多方单位 49
、 系统集成：得系统集成者得市场 50
4、 投资建议 51
、 派能科技 51
、 宁德时代 58
、 阳光电源 59
、 盛弘股份 60
5、 风险提示 60
图目录
图 1：储能系统在电网中起到调节负荷曲线的作用 8
图 2：储能的潜在位置和应用场景 8
图 3：碳中和背景下储能的三个发展阶段 8
图 4：光伏、储能度电成本与功率配比、备电时长的示意图（单位：元/Wh） 10
图 5：储能技术分类 12
图 6：全球已投运储能项目累计装机规模（GW） 12
图 7：各储能技术的系统额定功率与放电时间 13
图 8：各储能技术的能量密度与功率密度 13
图 9：抽水蓄能站工作原理 14
图 10：液流电池原理 14
图 11：一般氢能储能系统原理 15
图 12：氢燃料电池储能循环效率较低 15
图 13： 2014-2024 年全球公用事业规模储能系统技术成本趋势 15
图 14：2019 年中国已投运电化学储能项目结构（按装机规模） 15
图 15：储能的应用场景 16
图 16：2018 年全球已投运电化学储能项目应用分布 16
图 17：储能主要应用场景及连续时间 17
图 18：2019 年通信储能占国内储能锂电池出货量大部分 18
图 19：2020 年起 5G 基站进入建设高峰期 18
图 20：中国碳市场结构示意 20
图 21：全球主要国家和地区家庭用电价格（美元/kWh） 24
图 22：欧洲居民电价、光伏、储能度电成本预测 24
图 23：全球各地区家用储能出货量（MWh） 24
图 24：欧洲家用储能市场累计装机（MWh） 25
图 25：2019 年欧洲前五大家用储能市场 25
图 26：美国储能系统激励政策示意图 26
图 27：V2G 概念图 26
图 28：加州 Kettleman City 的光充储站点 26
图 29：2020-2030E 全球储能新增装机量（GWh） 27
图 30：2020-2060E 全球储能新增装机量（GWh） 27
图 31：储能投资市场空间 28
图 32：风光新增装机量 28
图 33：国内风光储新增装机预测 29
图 34：国内风光发电侧储能市场空间 29
图 35： 海外光伏风电装机预测 29
图 36：风光发电侧储能空间测算 29
图 37：全球发电量预测 30
图 38：电网侧调峰储能需求空间 30
图 39：全球发电装机预测 31
图 40：电网侧调频储能需求空间 31
图 41：分布式储能空间测算 32
图 42：通讯、IDC、UPS 等其他储能空间测算 32
图 43：电化学储能系统产业链（2021 年预计市场空间 200 亿元） 33
图 44：储能各环节厂商向系统集成环节的延伸 33
图 45：电化学储能系统工作原理示意图 34
图 46：国内储能系统成本结构 34
图 47：备电时长 4h 的电站级储能系统初始投资成本结构 34
图 48：储能逆变器市场需求持续快速增长 35
图 49：电化学储能系统及储能逆变器（PCS）结构 35
图 50：主要厂商储能逆变器收入（亿元） 37
图 51：主要厂商储能逆变器毛利率 37
图 52：主要逆变器厂商产品性能对比 37
图 53：储能系统成本构成(美元/kWh) 39
图 54：不同容量下的锂电储能成本 (美元/kWh，60MW 系统) 39
图 55：储能电池(左)与动力电池(右)示意图 39
图 56：部分家用储能产品循环测试的容量保持情况 40
图 57：特斯拉Powerwall2 产品示意图及安装效果图 41
图 58：北美家用储能市场份额(H2 2019-H
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