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目录索引
一、综述：中国快递企业的国际化路径初探 6
二、印尼市场：内需市场大，地形带来物流挑战 7
（一）东南亚最大电子商务市场 7
（二）电商市场火热，电商物流竞争加剧 8
（三）群岛地形带来挑战，物流效率有望提速 10
三、泰国市场：营商环境良好，基础设施优于印尼 12
（一）整体营商环境良好，电商规模仅次于印尼 12
（二）电商市场双巨头占主导地位，京东势力逐步崛起 14
（三）物流效率居于东南亚国家前列 16
四、越南市场：中产阶级增长，拉动电商市场快速发展 18
（一）电商市场发展概况：2020 年电商市场规模预计达 70 亿美元 18
（二）社交电商盛行，有望催生庞大的电商物流市场 20
（三）物流基础设施建设落后，成本居高不下 21
五、风险提示 25
图表索引
图 1：印尼 65 岁以上人口占总人口的比重较低（%） 7
图 2：东南亚 6 国零售电商规模（十亿美元） 7
图 3：疫情对东南亚 6 国居民上网时间的影响（小时/天） 8
图 4：2020 年印尼电商市场规模同增超 50%（十亿美元） 8
图 5：2020 年 Q4 印尼访问量 Top 5 电商平台（次/月） 8
图 6：Shopee、Tokopedia、Bukalapak、Lazada 平台月度网页访问量（百万次）
................................................................................................................................ 9
图 7：印尼社交电商和综合电商平台 GMV（十亿美元） 9
图 8：印尼主要快递公司 10
图 9：预计 2023 年印尼快递包裹市场规模可达 55 亿美元（十亿美元） 10
图 10：2019 年印尼电子商务市场主要支付方式占比 11
图 11：中国和印尼人口密度、互联网渗透率相近 11
图 12：2019 年印尼地形与物流基础设施情况 11
图 13：2018 年印尼、泰国、越南互联网、社交媒体使用情况 13
图 14：东南亚 6 国电商发展对比 13
图 15：泰国电商平台月度访问量（百万人次） 14
图 16：2019 年泰国电商各渠道市场份额 14
图 17：2020 年 Q4 泰国访问量 Top 5 电商平台（次/月） 15
图 18：2019 年使用各运输方式的泰国中小型电商（SME）占比 15
图 19：泰国快递市场主要公司 15
图 20：泰国物流成本（十亿泰铢） 17
图 21：2019 年东南亚六国与中国物流成本占 GDP 比重（%） 17
图 22：泰国国内各种运输方式件量（件） 17
图 23：泰国主要港口货运吞吐量（千吨） 17
图 24：越南电子商务市场规模（十亿美元） 18
图 25：东南亚 6 国互联网经济 GMV（十亿美元） 18
图 26：2011-2019 年间中国对东盟直接投资金额流量 19
图 27：2014-2019 年越南人均国民总收入增长近 40% 19
图 28：越南互联网渗透率快速提升（%） 19
图 29：2020 年 Q4 越南访问量 Top 5 电商平台（次/月） 20
图 30：Shopee、Lazada、Tiki、Sendo 月度网页访问量（百万次） 21
图 31：预计 2022 年越南电商物流市场规模可达 8 亿欧元（百万欧元） 21
图 32：2018 年 Shopee、Lazada、Tiki 物流供应商份额 22
图 33：2018 年越南电商物流市场主要公司份额（%） 22
图 34：2019 年越南物流成本占 GDP 比重偏高（%） 22
图 35：2018 年调查较多越南消费者对运输成本和速度不满意 22
图 36：越南电商市场货到付款方式受偏好 23
图 37：2018 年越南公路交通基础设施状况 24
图 38：GHN 拥有越南首款 100%自动分类排序系统 24
表 1：印尼主要省份基本情况概览 12
表 2：2019 年东盟十国与中国营商便利度指数对比 13
表 3：泰国快递行业主要公司概况 16
表 4：东南亚 6 国国情数据概览 20
表 5：2018 年东南亚各国物流绩效指数 23
表 6：越南政府鼓励外商投资的项目类别 25
一、综述：中国快递企业的国际化路径初探
对于快递企业而言，抓住需求结构的变化，进行适时的超前投入，是应对竞争 格局变化的重要前提。20世纪70年代美国高科技产业和服务业的兴起，成就了FedEx
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