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目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 工控全年规模增长 2%，先进制造业结构向好 4 行业整体：2020 年工控行业规模增长 2%，其中 OEM、项目型市场分别同比+6%、-9% 4 OEM 市场：全年旺盛增长，先进制造业表现优秀 5 项目型市场：全年行业整体下行，节奏前低后高持续复苏 6 伺服、CNC、小型 PLC 需求旺盛，国产品牌加速进口替代 8 伺服：全年规模同比增长 18%，汇川、禾川等国产品牌表现亮眼 8 低压变频器：全年规模同比增长 7%，汇川、英威腾等实现正增长，日立、富士、伦茨等大幅下滑 10 小型 PLC：全年规模同比增长 22%，汇川、信捷等国产品牌增速领先 12 中大型 PLC：全年规模同比增长 3%，中达电通、欧姆龙表现相对较好 14 HMI：全年规模同比增长 13%，龙头企业收入上升 16 CNC：全年规模同比增长 33%，主要参与者均大幅上升 18 图表 图表 1: 工业自动化年度市场规模及其同比增速 4 图表 2: 4Q20 期间 OEM 市场规模 182 亿元、同增 15% 4 图表 3: 4Q20 期间项目型市场规模 127 亿元、同减 4% 4 图表 4: OEM 市场主要下游包括机床、电子及半导体、电池制造、纺织、暖通空调、包装机械、起重、物流等（2020） ........................................................................................................................................................................................................ 5 图表 5: 2020 期间，工程机械、电子及半导体制造设备、电池制造、物流设备、暖通空调等先进制造行业同比增速较好，分别约+29%、+28%、+22%、21%、17%；而印刷、纺织、橡胶等传统行业同比增速较差，分别约-11%、-8%、-8% ........................................................................................................................................................................................................ 5 图表 6: 2020 年及 4Q20 期间工业机器人规模分别为 19.8 亿元、5.2 亿元，同比增长 16%、30% 5 图表 7: 2020 年及 4Q20 期间工程机械规模分别为 13.4 亿元、3.1 亿元，同比增长 29%、46% 5 图表 8: 2020 年及 4Q20 期间印刷行业规模分别为 11.7 亿元、3.3 亿元，同比变化-11%、+10%。 6 图表 9: 2020 年及 4Q20 期间纺织行业规模分别为 38.8 亿元、9.4 亿元，同比变化-8%、+7%。 6 图表 10: 项目型市场主要下游包括市政及公共设施、化工、石化、电力、冶金、汽车等（2020） 6 图表 11: 2020 期间，项目型市场冶金、市政及公共设施、石化行业有所增长，分别同比上升 12%、10%、3%；电力、 汽车、化工等领跌行业，分别同比下滑 28%、16%、9% 6 图表 12: 2020 年及 4Q20 期间汽车行业规模分别为 16.4 亿元、3.5 亿元，同比变化-16%、+2%。 7 图表 13: 2020 年及 4Q20 期间电力行业规模分别为 47.3 亿元、10.1 亿元，同比变化-28%、-36%。 7 图表 14: 2020 年及 4Q20 期间市政行业规模分别为 116.3 亿元、30.2 亿元，同比变化+10%、+16%。 7 图表 15: 2020 年及 4Q20 期间市政行业规模分别为 44.3 亿元、11.7 亿元，同比变化+12%、+17%。 7 图表 16: 2020 我国伺服产品行业规模为 164.4 亿元，同比增长 18% 8 图表 17: 4Q20 我国伺服产品行业规模为 43.1 亿元，同比增长 29% 8 图表 18: 伺服产品主要应用于电子及半导体制造设备、机床、工业机器人、电池制造设备等行业（2020） 8 图表 19: 2020 期间的伺服下游应用中，电子及半导体制造、物流设备、电池制造、纸巾机械、工业机器人等需求分别同比增长 36%、25