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咨询顾问工作总结 咨询顾问工作总结 咨询顾问工作阶段总结 一、前两周的工作情况 1、工作情况概述 过去两周时间里，前段时间主要协助用户解决了以前配置的Oracle财务系统中出现的多组织、应收事务处理等一些难以解决的问题，后段时间主要解决和解释用户在OracleERP系统模拟环境完成库存、采购、销售等模块的配置和相关业务测试过程中出现的一系列问题，目前OracleERP系统测试环境基本配置好并测试完成。 2、已解决的主要问题 问题1： 多组织设置和转换后数据没有隔离不能进行后续设置，原因是需要在每一个OU定义完成后都要运行请求“复制初始化数据”。 问题2： 应收事物处理完成时出错，出现错误信息“ORA-01400:无法将NULL插入("AR"."AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL"."GL_DATE_CLOSED")”，原因是相关表的触发器失效。 问题3： 采购订单与发票价格差异不能分摊，原因是Oracle系统要先将差异记入一差异帐户传送至总帐过帐后才能分摊。 问题4： Oracle系统销售业务中，如何处理货票不同期问题？可以通过增加中转仓库（发出商品库），同时延期做“发运确认”操作解决。 问题5：同一物料，在不同组织是否可以有不同分类？同一物料，在不同组织可以有不同分类，可以定义多个类别集，在组织产品中定义不同组织采用的不同类别集中的不同物料类别。 问题6： 类别集定义中控制点选项设置由主层改为组织层后不能再改回到主层，可以新建类别集即可。 问题7： 入库金额与采购订单金额怎么不相等？在Oracle采购订单中，订单录入单价必须是不含税价格，如果物料定义中的采购页签中应纳税设置为是，表示以含税金额入库（如工程物资采购入库），如果物料定义中的采购页签中应纳税设置为否，表示以不含税金额入库（如原材料采购入库），可在发票分配行上选择是否含税，从而在匹配发票的分配行中生成相应税行。 问题8： 发票币种舍入科目及发票匹配允差设置：AP发票允差是指发票匹配允差，不是指分配额合计与发票头上的金额允差，分配额合计必须等于发票头上的金额。 问题9： 采购订单中的默认匹配选项如何设置？发票匹配时对不上是什么原因？将物料定义、财务选项、采购选项、供应商地点控制中的匹配选项设置为一致即可。 问题9： 接收选项和采购选项中的库存借记帐户均设置为材料采购科目，但系统产生的AP帐户借方科目是怎么变成了应付帐款？组织参数中其它帐户页签中的应计负债科目不能设置为应付帐款科目，应该设置为应计负债或应付帐款暂估或物资采购科目。 问题10： 如何查看单张发票的未付款余额？发票查询窗口的计划付款页签中的未付余额。 问题11： 录入订单时出现错误信息“APP-ONT-250271：不允许联机折扣，价目表价格为零或没有价目表”，原因是没有执行属性映像请求。第一次价目表设置完成，须以“OraclePricing管理员”职责运行“建立属性映射规则”请求。 问题12： 无法对销售订单进行挑库发放，原因是没有在物料定义中选中“可保留”、“可发运”“可OE”等属性选项，或者物料没有现有量，或者发运确认规则中选中了“延迟连接”选项。特别注意：发运确认规则定义窗口上的“延迟连接”选项系统默认是选中的，表示要自己去手工运行InterfaceTripStop（即“连接行程停靠站SRS”）请求，如果不选，系统将自动提交。问题13： 无法对销售订单进行自动开票导入应收模块，请求完成后出现错误提示“并非所有“自动会计”类型都被定义”，原因是销售订单及销售订单行类型财务页签中的发票来源选择“手工输入”来源而没有选择“自动发票导入”来源、应收自动会计规则没有定义完整、应收会计期间没有打开、系统选项中默认税码来源层次结构中仅选中产品而并没有在物料定义中“开票”页签中选择税码。 3、因系统功能局限性而未解决的问题 问题1： 部门段从属于公司段，从属段无法设置累计组（层次结构），值集中无法分层设置。原因是Oracle系统不能创建从属值集的父子关系。 问题2： Oracle系统中库存现存量为0时无法分摊费用，原因是Oracle系统要求物料具有现有量才能更改物料平均成本。 问题3： Oracle采购订单录入表单中无法区分增值税发票和普通发票自动实现价税分离，原因是Oracle系统功能局限性，可以通过客户化开发或要求采购人员先换算出不含税价录入系统解决。 问题4： 业务员区域调整、业务员离职接管业务，oracle无法更改先前业务记录。原因是除非直接从数据库修改，否则，Oracle系统不能更改历史记录，业务员区域调整、新的业务员接管原业务员业务后只有在新的记录中才能予以体现。 问题5： 采购已接收后还能看到采购订单号？在Oracle采购订单中，为了处理未订购接收，系统允许先接收然后在与补开的采购订单匹