凯盛科技集团有限公司公开发行2021年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书.pdf

凯盛科技集团有限公司 公开发行2021年绿色公司债券 （第一期）（专项用于碳中和） 募集说明书 （面向专业投资者） 发行人：凯盛科技集团有限公司 （住所：北京市海淀区紫竹院南路2 号） 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2021年 月 日 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—— 公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修订）》、《上海证券交易所债券上市规则》（2018 年修订）及其他 现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会的有关规定，并结合发行 人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披 露信息的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。中国证监会、上海证券交易所对 本期发行所做的任何决定，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司 债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡经认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作 同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及 其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关 约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报 告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 3 重大事项提示 公司提醒专业投资者对公司以下事项予以特别关注： 一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性。 二、本期债券发行后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流 通，由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关 部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券 交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受宏观经济环境、投资者分布、 投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上 市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 三、本期债券评级机构联合资信评估股份有限公司综合评定发行人的主体信 用等级为AA+ ，评定本期债券的信用等级为AA+ 。在本期债券的存续期内，联 合资信每年将对