云南省能源投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

云南省能源投资集团有限公司公开发行202 1 年公司债券 （第一期）募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人 的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面签署日 期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构、证券交易场所 及其他主管部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、 偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会 议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 1 云南省能源投资集团有限公司公开发行202 1 年公司债券 （第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、 与本期公司债券相关的重要事项和风险 （一）经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA ，评级展望为 稳定，本期债券信用等级为AAA ；发行人所有者权益（含少数股东权益）为736.53 亿元（2020 年9 月30 日未经审计的合并财务报表中的所有者权益合计）；发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.12 亿元（2017 年度、2018 年 度和2019 年度经审计的合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 （二）本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识 别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件， 相应资质条件请参照《管理办法》。 （三）本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所 上市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖 于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期 在证券交易场所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券 交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持 有的债券。 （四）本期债券为无担保债券。经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用 等级为 AAA ，该等评级结果表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低。本期债券的信用等级为AAA ，该等评级结果表 明本期债券信用质量极高，信用风险极低。由于本期债券的基础期限较长，在本 期债券评级的信用等级有效期内，发行人所处的宏观环境、行业和资本市场状况、 国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导 致发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，可能对债券持 有人的利益造成一定影响。 2