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2021 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事会承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 1 2021 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 七、本期债券的基本要素 （一）债券名称：202 1 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公 司城市地下综合管廊建设专项债券 （简称“21 丽水管廊债0 1” ）。 （二）发行总额：本期债券发行规模为人民币 8 亿元 （RMB800,000,000 元），为本次债券的首期发行。 （三）债券期限：7 年，在债券存续期的第3 个计息年度末附发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根 据市场情况充分协商后确定。 本次债券的利率在债券存续期内前3 年固定不变。在本次债券存 续期的第3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分 债券票面年利率为债券存续期前4 年票面年利率加上调基点（或减发 行人下调的基点），调整幅度为0 至300 个基点（含本数，其中一个 基点为0.01% ），存续期后4 年固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续 期第3 年末调整本期债券后4 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 35 个工作日披露关于是否调整本期债券票 面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权， 2 2021 年第一期丽水市文化旅游投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 （六）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述 调整。 （七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券的全部 或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率以及调整幅度的公告之日起3 个