2021年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书.pdf

2021 4 2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了 勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 1 2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券 （简称“21 武汉地铁绿色债02 ”）。 （二）发行总额：人民币10.00 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为10 年。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发 行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。 簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情 况充分协商后确定。簿记建档结果确定后，将报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内固定不变。 （五）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利， 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （六）发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 （七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券， 在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司进行分托管。 2 2021 年第二期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书 （八）发行方式：本期债券为实名制记账式企业债券，采用簿记 建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记 建档场所和系统，向机构投资者公开发行。 （九）发行范围及对象：（1）主承销商成员设置的发行网点公开 发行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。（2 ）上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 （十）债券担保：本期债券无担保。 （十一）信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，发行人主体长期信用等级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA 。 3 2021