2021年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

202 1 年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券募集说明书 I 202 1 年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了 充分核查，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议，接受本期债券债券持有人会议规则、本期债券账户及资 金监管协议中的权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 I 202 1 年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：北京首都创业集团有限公司。 （二）债券名称：2021 年第一期北京首都创业集团有限公司公司 债券（品种一）（简称“21 首创集团债01” ）、2021 年第一期北京首都 创业集团有限公司公司债券 （品种二）（简称“21 首创集团可续期债 01” ）。 （三）发行总额：品种一发行规模为人民币10 亿元整，品种二 发行规模为人民币10 亿元整。 （四）债券期限：本期债券品种一为公开发行企业债券，期限为 3年期；本期债券品种二为公开发行可续期企业债券，附设续期选择 权，以每3个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行 人有权选择将本期债券品种二期限延长1个重定价周期（即延长3年）， 或全额兑付本期债券品种二。 （五）债券利率确定方式： （1）本期债券品种一采用固定利率形式，单利按年计息，不计 复利。 本期债券品种一票面利率根据上海银行间同业拆放利率（简称 “Shibor” ）的基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor II 202 1 年第一期北京首都创业集团有限公司公司债券募集说明书 （1Y））的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券品种一 的最终基本利差和最终票面利率将通过中央国债登记结算有限责任 公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券品种一存续期内固定 不变。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市 场情况充分协商后确定。 （2 ）本期债券品种二采用浮动利率形式，单利按年计息，不计 复利。 在本期债券品种二的第1 个重定价周期（第1 个计息年度至第3 个计息年度）内，票面利率由基准利率加