汽车行业深度报告2021：软件定义汽车,E-E架构是关键.docxVIP

汽车行业深度报告 软件定义汽车，e/E架构是关键 2021 年 05 月 29 0 投资要点 E/E架构是智能网联汽车发展的关键 在智能网联汽车产业大变革背景下，软件定义汽车理念己成为共识。传 统汽车采 用的分布式E/E架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件升级等瓶颈， 不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E架构升级己成为智能网联汽车发展的关键。 E/E架构具体如何升级？有何好处？ 汽车E/E架构升级主要体现在：1）硬件架构升级。升级路径表现为分布式（模 块化一集成化）、域集中（域控制集中一跨域融合）、中央集中式（车载电脑一 车-云计算）。好处在于：提升算力利用率，减少算力设计总需求：数据统一交互， 实现整车功能协同；缩短线束，降低故障率，减轻质量。2）软件架构升级。通 过AutoSAR等软件架构提供标准的接口定义，模块化设计，促使软硬件解耦分层, 实现软硬件设计分离；Classic AutoSAR架构逐步向Classic AutoSAR和Adaptive AutoSAR混合式架构。好处在于：可实现软件/固件OTA升级、软件架构的软实 时、操作系统可移植；采集数据信息多功能应用，有效减少硬件需求量，真正实 现软件定义汽车。3）通信架构升级。车载网络骨干巾LIN/CAN总线向以太网方 向发展。好处在于：满足高速传输、高通量、低延迟等性能需求，同时也可减少安 装、测试成本。 ■特斯拉E/E架构升级情况如何？ 特斯拉E/E架构处于绝对领先地位。硬件架构为中央集中式架构，采用中央计算 平台+三大区控制器方案，CCM为整车最高决策模块，而区控制器是按照车的位 置划分，主要接受CCM的统一指挥。软件架构分层解耦，采用开源软件平台， 用户数据驱动软件更新，实现不断OTA升级。通信架构部分应用以太网，核心 控制器之间总线环状连接实现冗余。 ■其他玩家E/E架构升级情况如何？ 主机厂E/E架构升级排名分别为：特斯拉、传统强外资、国内自主/造车新势力。 强外资车企最新（或近期规划）车型来看，硬件架构由分布式升级为域控制或跨 域融合；软件架构采用Classic AutoSAR fn Adaptive AutoSAR混合式架构，便于 管理软件供应链，实现软件系统的完整性：通信架构方面采用核心高速Can骨干 总线。国内自主/造车新势力发展最弱，仍为分布式架构，较弱的OTA升级能力, 仍为传统Can总线。此外，传统Tier 1级供应商以及华为等纷纷加入E/E架构升 级赛中，或将打破原由主机厂主导整个汽车产业链的固有格局。 ■谁能在此次变革中把握先机？ 2/21E/E架构升级核心技术涉及芯片/计算平台、操作系统、软件架构、以太网、5G、 云计算等，拥有某一项或多项核心技术优势的玩家（特斯拉、华为、英伟达、英 特尔、BAT等）或在此次大变革中成功切入智能汽车领域，并构建庞大的生态体 系。传统汽车产业链中依靠产品升级、新业务拓展或绑定技术优势巨头带来单车 价值量提升，从而在此次变革中把握先机。重点推荐【德赛西威】（智能座舱 +ADAS）,受益标的【中科创达+四维图新+伯特利+星宇股份+科博达+均胜电子 +中国汽研】。 2/21 ■风险提示：全球疫情控制进展低于预期；乘用车行业需求复苏低于预期 PAGE PAGE #/21 内容目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document I汽车E/E架构是软件定义汽车的关键 4 1丄硬件架构升级：分布式向域控制/中央集中式发展 4 硬件架构如何升级？ 4 硬件架构升级有何好处？ 6 12软件架构升级：软硬件由高度耦合向分层解耦发展 7 121.软件架构如何升级？ 7 122软件架构升级有何好处？ 9 13.通信架构升级：LIN/CAN向以太网发展 9 通信架构如何升级？ 9 通信架构升级有何好处？ 11 2谁是E/E架构升级中的优等生？ 12 特斯拉E/E架构升级情况如何？ 12 22.其他玩家E/E架构升级如何？ 14 3谁能在此次变革中把握先机？ 16 德赛西威16 32中科创达17 四维图新17 伯特利18 星宇股份18 科博达19 均胜电子19 中国汽研19 4风险提示 20 图表目录 TOC \o 1-5 \h \z 图1：由控制指令运算为主的分布式ECU向AI运算的中央计算平台发展 4 图2：博世E/E架构升级进程 5 图3：同等功能应用条件下域控制算力设计需求更少 6 图4： AutoSAR核心合作伙伴 8 图 5： Classic AutoSAR 体系架构 8 图 6： Classic AutoSAR 架构框图 8 图 7： Adaptive AutoSAR 较 Classic AutoSAR 优势明显 9 图8：各域之间通过网关完成数