东方资产信贷资产证券化项目承销团协议.docx

精品文档 精品文档 PAGE PAGE27 精品文档 PAGE 合同编号：【】 东兴证券股份有限公司 （作为主承销商） 与 【】 （作为承销商） 关于 东元2013年第一期信贷资产证券化信托 资产支持证券之承销团协议 中国·北京 2013年【】月 1 目 录 1 定义 4 2 本期资产支持证券概要 7 3 本期优先级资产支持证券的簿记管理和承销安排 8 4 本期次级资产支持证券的发行安排 9 5 本期优先级资产支持证券的承销责任 9 6 销售佣金 11 7 认购、登记和托管 12 8 本协议各方的义务 12 9 利息支付和本金兑付 14 10 本协议各方的陈述、保证和承诺 14 11 先决条件 15 12 不可抗力及免责 15 13 保密 16 14 协议的终止 17 15 违约责任 18 16 通知及送达 19 17 转让 19 18 法律适用和争议解决 20 19 其它规定 20 2 承销团协议 本协议由以下各方于2013年【】月【】日在【】签订： 主承销商：东兴证券股份有限公司 法定代表人：魏庆华 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B座6层 邮政编码：100033 联系人：贺方增、王化民、刘松芳 联系电话：010传 真：010承销商： 法定代表人： 注册地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话： 传 真： 上述主体在本协议中单独称为 “一方”，合称为“各方”。 鉴于 中国东方资产管理公司与中信信托有限责任公司（以下简称为“发行人”）已签署编号为【】的《东元2013年第一期信贷资产证券化信托之信托合同》（以下简称为“《信托合同》”），约定由中国东方资产管理公司将其依法拥有的信贷资产设立“东元2013年第一期信贷资产证券化信托”（以下简称为“信托”），由中信信托有限责任公司作为发行人发行资产支持证券，并作为信托的受托 人管理、运用和处分信托财产。 经中国人民银行以银市场许准予字【】第【】号文件批准、银行业监督管理委员会以银监复【】号文件批准，发行人将发行总额为【】亿元人民币的东 3 元2013年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券。 根据有关中国法律的规定，东兴证券股份有限公司具备担任本期资产支持证券主承销商的资格，发行人同意东兴证券股份有限公司担任本期资产支持证券的主承销商。 【】有意担任本期资产支持证券的承销商承销本期资产支持证券，并授权主承销商代表全体承销商与发行人就本期资产支持证券的发行签订《东元2013年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券之承销协议》（以下简称为“《承销协议》”）。 经充分友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利之原则并在意思表示 一致的基础上，就本期资产支持证券承销的有关事宜达成如下协议： 定义 1.1除非本协议项下其他具体条文另有所指，下列词语或简称具有如下含义，本协议中未定义的词语或简称与《东元2013年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行说明书》（以下简称为“《发行说明书》”）中的相同词语或简称具有相同含义： 1.1.1发行人：系指中信信托有限责任公司。 1.1.2发起机构：系指中国东方资产管理公司。 1.1.3本期资产支持证券：系指中国人民银行以银市场许准予字【】第【】号文件、银行业监督管理委员会以银监复【】号文件批准发行人发 行的总额为8.074亿元人民币的东元2013年第一期信贷资产证券化信托项下的资产支持证券。 1.1.4优先级资产支持证券：系指《承销协议》及本期信贷资产证券化信托项下的、由发行人在全国银行间债券市场发行的、发行总量（面值）为人民币66,100万元的资产支持证券，分为A级资产支持证 4 券和B级资产支持证券，优先级各类别资产支持证券的各项基本条款以《发行说明书》中“资产支持证券的类别和基本特征”及其他相关规定为准。 1.1.5次级资产支持证券：系指《承销协议》及本期信贷资产证券化信托项下的、由发行人定向发行的、发行总量（面值）为人民币14,640万元的资产支持证券，次级资产支持证券的各项基本条款以《发行说明书》中“资产支持证券的类别和基本特征”及其他相关规定为准。 1.1.6本次发行：系指本期资产支持证券的发行。 1.1.7《发行认购额和缴款通知书》：系指本次发行招标日招标系统显示的《东元2013年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券发行认购额和缴款通知书》。 1.1.8主承销商：系指东兴证券股份有限公司。 1.1.9承销商/承销团成员：系指负责承销资产支持证券的承销团内的一家或多家承销机构。 1.1.10承销团：系指东兴证券股份有限公司为本次发行组建的进行资产 支持证券承销的承销商组织。 1.1.11登记托管机构：系指中央国债登记结算有限责任