投资银行业务简介及项目承揽培训.pptx

投资银行业务简介及项目承揽培训东北证券股份有限公司 北京分公司第一部分 北京分公司投资银行业务简介第二部分 投资银行业务开展情况第三部分 投资银行业务与其他业务的协同关系第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程东北证券北京分公司投资银行管理总部 北京分公司以投资银行业务为主，是东北证券四大创利业务部门之一，在推荐民营企业上市和上市公司并购重组方面，积累了丰富的经验★时间荣誉授予单位2005优秀保荐机构深交所2006优秀保荐机构深交所2007优秀保荐机构深交所201020年十佳保荐机构中国改革荐代表人16名占总人数的28%准保荐代表人16名律师23名占总人数的34%会计师15名北京分公司合规专员业务管理部资本市场部内核小组办公室质量控制部行政管理部北京市场部上海市场部东南市场部东北市场部深圳市场部西南市场部并购业务部债券部场外交易部股权融资债券融资场外交易管理咨询企业重组收购兼并投资银行服务及产品公募发行服务宗旨以实现客户长远发展目标为中心设计筹资方案，最小成本筹集最大资金，提供最完善的全程服务。 业务构成收购兼并服务宗旨以低成本、高效率实现并购，为客户提供公司战略分析、目标公司选择及改造、辅助谈判、并购方案设计和实施、产业整合、并购后战略设计与管理咨询等全套服务。■首次公开发行新股（IPO）股权融资■上市公司再融资（配股、公开增发、非公开发行和可转换债券）债券融资■企业债、公司债收购兼并■上市公司收购兼并的财务顾问场外交易■为非上市企业提供股权转让服务(新三板)投资银行在融资业务中扮演的角色股份或债券上市或拟上市公司资本市场投资者中介机构资金投资银行在融资业务中的主要工作（股权融资）○设计融资及改制方案○协助公司规范运行、培训董监高改制辅导阶段（IPO）财务顾问○排除实质性障碍○贯穿始终的尽职调查○制作申报及反馈文件○与监管部门沟通尽职推荐阶段保荐机构/主承销商○路演、定价、发行、承销○持续关注上市公司运行情况○与监管部门沟通持续督导阶段保荐机构○了解公司后续融资需求 以市场化运作为主导，实施在中小项目上“精耕细作”的差异化竞争战略； 多渠道争取行政性资源支持，重点抓好少数大中型项目，打造具有东北证券特色的市场定位； 积极开拓兼并收购、项目融资、融资证券化、资产证券化、财务顾问等创新性业务。●北京分公司投资银行业务发展方向●●1997年---2000年2001年---2010年2011年---为吉林省内客户募集资金数额占累积募集资金总额的68.71%吉林省内承做主承销项目仅占承做总项目的10.3%走向全国公司客户广泛分布在吉、江、浙、闽、湘、川、粤、新、鄂等地区第一部分 北京分公司投资银行业务简介第二部分 投资银行业务开展情况第三部分 投资银行业务与其他业务的协同关系第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程自投资银行管理总部设立以来投行业务的开展情况IPO20单此外，公司还参与180余家新股、配股、可转债、债券项目；担任60余家上市及拟上市公司财务顾问；签约17个新三板业务过会率100%★配股15单公开增发2单★零破发定向增发5单股权分置改革20单并购及其他11单2008---2010年承做项目统计2010科华恒盛富临运业伟星新材科新机电中超电缆湘电股份紫鑫药业002335002357002372300092002471600416002118IPOIPOIPOIPOIPO配售发行定向增发福建四川浙江四川江苏湖南吉林2008腾达建设三力士联化科技特变电工苏宁环球600512002224002250600089000718公开增发IPOIPO公开增发定向增发浙江浙江浙江新疆江苏2007苏宁环球吉恩镍业梅花伞万力达000718600432002174002180定向增发定向增发IPOIPO江苏吉林福建珠海首次公开发行五家（科华恒盛、富临运业、伟星新材、科新机电、中超电缆）、配股一家（湘电股份）、定向增发一家（紫鑫药业）公司与客户在项目合作中建立了良好的关系，为后续深入合作打下了坚实的基础。2010年公司共计完成7单项目2010年北京分公司实现销售收入总计1.45亿元科新机电项目使公司在创业板实现历史性突破伟星新材项目是公司在中小板融资规模最大的IPO项目紫鑫药业项目使公司与省内上市公司展开全方位的战略合作湘电股份项目为国内上市公司配股开启了新的思路第一部分 北京分公司投资银行业务简介第二部分 投资银行业务开展情况第三部分 投资银行业务与经纪业务的关系第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程经纪