证券公司客户经理管理办法.docx

**营业部客户经理管理办法 第一章总则 第一条 为加强**证券经纪业务在**地区推广力度、实现市场占有率在本地区保持领先 地位、建立和培养一支高效率的营销团队、规范和强化营销人员的管理和考核，特制定本办 法。 第二条**证券**地区经纪业务发展战略为：以**主城区为重点，在立足银证合作的基 础上扩大市场份额；主城区以外的区域在保证收益、控制风险的前提下合理发展。 第三条 根据所管辖银行范围，营销团队划分为三个项目部，分别是项目一部、二部、 三部，每个项目部所管辖的银行家数不得超过 4家。营销人员分为专职营销人员与兼职营销 人员，以上统称为客户经理。专职营销人员与公司签订《劳动合同》 、《非全日制劳动合同》， 兼职营销人员与公司签订《兼职客户经理居间协议》。本管理办法适用于专职客户经理及选择 有固定报酬的兼职客户经理。 第二章组织结构 第四条 营销队伍组织架构 各项目部内实行项目总监负责制，项目部所有人员均接受各自项目总监的领导，所有项 目总监均直接接受营业部经理会的领导。 根据各类营销人员名下资产总额，业务职级分为：营销经理助理、营销经理、高级营销 经理、首席营销经理等级别，各级别每月固定报酬薪酬可再分级设置。详见第十二条。 根据相应管理职能，各项目部管理职级岗位分为：项目总监岗、区域经理岗、驻点经理 岗、营销经理岗、后勤支持岗。其中区域经理需兼任一个网点的驻点经理，项目总监可以兼 任一个片区经理岗。 经理会项目一部 项目二部 经理会 项目一部 项目二部 项目三部 1 1 ~ 1 % ~1 r 1 区域经理 区域经理 r 区域经理 1 1 驻点经理 驻点经理 1 驻点经理 L -| 营销经理 营销经理 营销经理 第五条各类营销人员管理岗位编制和组织架构 岗 位 编制 备注 项目总监 1 人 后勤支持冈 1 名 区域经理 不 限 4-5个 驻点经理 不 限 根据业务发展需要确定 营销经理 不 限 根据业务发展需要确定 第三章 各级营销人员的任职资格与工作职责 第六条 各类营销人员任职资格 1、项目总监： 40 岁以下，本科以上学历，有丰富的金融证券市场营销工作经验和公关 协调组织能力，金融证券营销从业经验五年以上，具有证券从业资格证书。 2、后勤支持岗：大专以上学历，熟悉银证合作业务流程，有协调能力，熟悉电脑操作。 3、区域经理： 40 岁以下，中专以上学历，有营销推广工作经验，银证合作业务从业经 验三年以上，有证券从业资格证书，所管理的本区域网点不少于 3 个，需自备笔记本电脑一 部。 4、驻点营销经理：中专以上学历，具有证券从业资格证书，有良好的沟通能力，银证合 作业务岗位从业至少半年以上工作经验，所管理的本网点营销人员不少于 3 人，需自备笔记 本电脑一部。 5、营销经理：中专以上学历，吃苦耐劳。 第七条 项目总监工作职责 1、负责本项目部业务的整体策划和管理； 2、负责营销队伍的协调和管理、培训； 3、负责与银行方的协调和沟通； 4、负责每月定期向营业部汇报营销计划和各类管理表格， 每周向营业部上报工作进展情况； 5、营业部交给的其他工作。 第八条 区域经理工作职责 1、负责本区域的营销计划的制定和实施，协助制定营业部营销计划； 2、负责本区域合作银行的沟通 , 定期走访本区域银行营销网点，发现问题及时解决； 3、定期组织策划促销活动； 4、负责相关合作单位的协调公关工作，组织开发集团客户； 5、负责本区域营销人员招聘、 营销队伍的培训、 组织每周的总结交流会和日常管理工作； 6、负责辖区内银行网点的宣传品布置和设备的监管； 7、收集、整理各种市场信息，并及时汇报。 第九条 驻点经理工作职责 1、每月完成本网点新增有效开户数不低于 15 户； 2、负责所属银行网点宣传品的布置和设备的保管； 3、收集、整理各种市场信息，并及时汇报； 4、负责相关合作单位的协调公关工作，组织开发集团客户； 5、客户的服务和维护工作； 6、负责所管辖银行的培训工作； 7、听从区域经理指挥，协助区域经理完成本片区任务； 8、带领地区员工进行不间断的培训及自我学习，发掘优秀人才并向公司推荐。 第十条营销经理工作职责 1、 每月个人完成新增有效户不低于 5户； 2、 听从驻点经理指挥，协助驻点经理完成本网点任务； 3、 客户的服务和维护工作； 4、 收集、整理各种市场信息，并及时汇报； 5、 发掘优秀人才并向公司推荐。 第十一条后勤支持岗位职责 1、 负责本项目部所拓展网点的登记及问题反馈和解决； 2、 完成项目总监安排的工作； 3、 负责本项目部管理报表的制作和业务的统计工作； 4、 协调与银行方的帐目及按月兑现对银行的奖励等； 5、 负责有关客户电脑技术问题的解答和处理； 6、 其他内勤和领导交办的工作。 第四章