山东邹城债券投资产品详情.pdf

国元 ·安泰 06001 号债券投资集合资金信托计划 投资分析报告 前 言 邹城市，山东省辖县级市，由济宁市代管。邹城市位于山东省南 部偏西，济宁市东南部，东连临沂市平邑县，北靠泗水县、曲阜市， 西邻济宁市、微山县，南接枣庄市、滕州市。全市总面积为 1616 平 方公里，常住人口 115 万人。2020 年，邹城市地区生产总值 824.12 亿元，一般公共预算收入完成 80.17 亿元，同比增长 3.06%，税收收 入 51.34 亿元，同比增长 0.59%。 我公司拟通过发行“国元•安泰 06001 号债券投资集合资金信托 计划” （以下简称 “本信托计划”）募集资金不超过人民币 15600 万 元，信托资金以受托人名义投资于邹城市城市资产经营有限公司 （以 下简称“邹城城资”或“发行人”，主体信用评级 AA+）在上海证券 交易所发行的“邹城市城市资产经营有限公司 2021 年非公开发行公 司债券” （以下简称 “标的债券”）及认购信托业保障基金，信托期 限 2 年，标的债券票面利率/年 （暂定）。本信托计划存续期内，邹 城城资按约定的方式向受托人支付标的债券本息。在信托计划存续期 间，受托人聘请宁波银行作为本信托计划的保管银行，为本信托计划 提供保管、估值及清算等服务。 一、信托计划基本情况 1、信托计划名称：国元•安泰 06001 号债券投资集合资金信托计 划。 2、信托计划目的：委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法 拥有的资金委托给受托人，以受托人的名义认购标的债券及信托业保 1 障基金，通过受托人专业化的投资管理，实现受益人利益最大化。 3、受托职责类型：主动管理 4、信托计划产品类型：固定收益类产品 5、信托当事人（委托人、受托人和受益人） 委托人：符合监管机构规定的合格投资者。 受托人：安徽 国元信托有限责任公司。 受益人：本信托为自益信托，受益人即委托人。 6、信托规模及信托期限：信托规模不超过人民币 15600 万元（大 写：壹亿伍仟贰佰万元整 ），以信托生效时实际募集资金规模为准 。 信托期限 2 年，自信托成立之日起计算。信托期满时 ，如本信托计 划项下信托资产未能全部回收且为非现金形式的，受托人根据信托 文件约定处置信托财产。 7、信托单位：用于计算、衡量委托人认购信托份额的计量单位， 本信托计划等额分割，委托人交付的每 1 元信托资金计算为 1 份信托 单位。 8、发行方式：金融机构代销。 9、信托资金用途：信托计划募集规模不超过人民币 15600 万元，其 中不超过 15000 万元用于投资“邹城市城市资产经营有限公司2021年 非公开发行公司债券”，信托资金的 1%用于缴纳信托业保障基金。 本信托计划存续期内，闲置资金可用于投资银行存款 以及银行/券商/ 信托等发行的固定收益类产品。 二、标的债券简介 （一）标的债券基本情况 1、债券名称：邹城市城市资产经营有限公司 2021 年非公开发行 公司债券。 2、发行主体：邹城市城市资产经营有限公司。 3、发行规模 ：不超过人民币 30 亿元，其中首期募集不超过 15 2 亿元，可分期发行。本信托计划认购标的债券规模不超过 15000 万元。 4、债券期限： 5、评级情况：经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人 主体长期信用评级 AA+，评级展望稳定； 6、债券利率及确定方式：标的债券票面利率为/年（暂定）, 债 券票面利率通过市场询价方式确定。 7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金一起支付。 8、担保情况：邹城市利民建设发展有限公司 （四）标的债券资金