世茂地产昆明项目政府基建产品简介.pdf

XXX-昆明双凤股权投资集合资金信托计划产 品介绍 1 投资亮点 交易对手为大型开发商，综合实力强、经营稳健 1  世茂集团为全国知名开发商之一，拥有项目434个，分布全国逾100个核心城市。截至2020年12月，世茂集 团全年合约销售额3003亿元，同比上升15.5%；累计合约销售面积1712.6万平方米，同比上升16.8%，期内 整体可售货值去化率达63%。截至2020年12月31 日，世茂集团土地储备约为8175万平方米。土地储备货值 已达1.38万亿元。在货值分布上，一二线占比72% ，强三四线占比18%。具体来看，大湾区货值3950亿元， 长三角货值3450亿元，华北区货值2500亿元，福建区货值2400亿元，土储优质均衡，抗风险能力强。  世茂集团2020年1-12月操盘金额2404.2亿元，克尔瑞排名第10位；全口径销售金额3003.1亿元克尔瑞排名 第8位。 2 标的项目位于核心区域，配套齐全  标的项目位于云南昆明巫家坝板块，板块位于主城核心区南部，配套资源丰富，能满足日常生活需求，同 时紧邻巫家坝CBD中心，可享受未来巫家坝核心区丰富的城市配套。  标的项目可售楼面价约6425元/平，与近期周边楼面地价相比，具有一定的价格优势（相邻板块招拍挂楼 面价约1万元/平米）。  整体项目可售货值约62亿元，其中住宅约57亿元。目前剩余货值约51亿元项目全盘净利润约8.03%。 项目监管措施完善 3  所有资金在项目内封闭运作，XX信托掌握项目公司所有账户复核Ukey ，所有银行账户添加XX信托指 定 人员印鉴，拥有复核及划款权限。  XX信托在项目公司董事会层面委派董事，重大事项一致决。  日常监督：XX信托向项目公司委派财务副总监一名，有权参与项目日常经营工作，包括：复核项目公司 资金支出，审批项目公司的付款；对项目公司的财务、成本、销售享有查阅、监督的权利。 2 1 项目要素—交易结构 成都云璟企业管 理有限公司 3 1 项目要素—产品概况 XXX-昆明双凤股权投资集合资金信托计划 信托期限 18个月 投资领域 房地产股权 产品规模 总规模丌高亍151,520万元  本信托规模丌高亍【151,520】万元，信托资金认缴信托业保障基金后，0元受让周洪波持有的成都于璟企业管理有 限公司（100%股权，100万元用亍实缴标的公司的注册资本，剩余资金进入成都于璟的资本公积。  SPV层面：1、成都云璟不超过5.2亿受让SPV股权，其中：（丌超过2.088亿）受让嘉兴鼎航投资合伙企业持有 SPV19.6750%股权；（丌超过1.735亿）受让嘉兴鼎信智赢持有SPV16.35%股权；（丌超过0.387亿）受让嘉兴新 俪投资持有的SPV3.65%股权；（丌超过0.387亿）受让嘉兴鼎瑞投资持有SPV3.65%股权；（丌超过0.387）嘉兴 新仪投资持有SPV3.65%股权；（丌超过0.215亿）嘉兴帝茂投资持有SPV2.025%股权，前述股权转让价款已由世 资金运用方式 茂方通过成都于璟缴纳，待我司取得付款方付款凭证及相应支付合同后，将信托资金中丌超过5.2亿元支付给成都于 璟后，再由成都于璟支付给世茂方，其余资金（丌低亍9.8亿