2020度第一期超短期融资券募集说明书.PDFVIP

广东风华高新科技股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 广东风华高新科技股份有限公司 2020 年度第一期 超短期融资券募集说明书 主承销商 发行人： 广东风华高新科技股份有限公司 20 注册金额： 人民币 亿元 10 本期发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 270 天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无 2020 年9 月 1 广东风华高新科技股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出了任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等 职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 2 广东风华高新科技股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 的重大事项。 3 广东风华高新科技股份有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示7 一、发行人主体提示 7 二、投资者保护机制提示 8 第一章 释 义 10 第二章 风险提示及说明 15 一、与本期超短期融资券发行相关的风险 15 二、与发行人相关的风险 15 第三章 发行条款22 一、本期超短期融资券发行条款 22 二、发行安排 24 第四章 募集资金运用26 一、募集资金用途 26 二、本期超短期融资券募集资金用途 28 三、发行人偿债保障措施 29 四、发行人承诺 30 第五章 发行人基本情况31 一、基本情况 31 二、历史沿革及股权变动 31 三、控股股东和实际控制人 33