调研报告 - 社区团购:正成气候.docx

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调研报告 | 社区团购:正成气候 社区团购未来可以成为一个主流的零售形态吗?互联网巨头说了不算,实体店说了也不算,只有消费者说了算。 《第三只眼看零售》在春节期间发起了社区团购调研活动,对全国1000名消费者就社区团购平台的使用情况进行统计分析。我们希望从消费的真实感受出发,对社区团购的前景作出判断。 根据调查结果,《第三只眼看零售》认为,社区团购正在形成气候。 首先,从渗透率来看,近六成的消费者在社区团购平台上有过购物行为。同时,用户使用社区团购的频率逐步提高,多数消费者养成了通过社区团购平台购物的习惯。调研数据显示,有70%的用户每周至少会使用一次社区团购,16.57%的用户每天在社区团购平台购物。 其次,传统观念认为,商品价格低,客单价不高是社区团购的主要特点,但调研数据得出了不同结论。数据显示,目前社区团购的客单价集中在21-50元,占比达到了33.7%。同时,有23.2%的消费者单次购物金额超过了50元。 最后,在消费者体验方面,多数消费者对社区团购使用表示满意。调研中,近六成用户明确表示会继续使用社区团购,近两成用户将社区团购作为目前的主要购物渠道,28%的用户认为社区团购将成为主要购物渠道。 另外,调研发现,美团、滴滴、拼多多等互联网的大量补贴和强势地推让社区团购形成了燎原之势,并对最早一批探索社区团购的企业,诸如兴盛优选、十荟团、食享会等形成冲击。在我们的调研中,消费者投票最高的前三位社区团购平台分别是美团优选、橙心优选以及多多买菜。 社区团购平台复购率可观 七成用户每周至少使用一次 调研数据显示,目前有59.74%的消费者使用过社区团购,其中女性使用率为60.5%,男性使用率为58.89%,男女之间并无明显差异。 消费者在社区团购平台购物情况 就客群来看,41-50岁的消费者中有73.47%的用户使用过社区团购,31-40岁的消费者社区团购使用率次之为66.4%。21-30岁和50岁以上的消费者社区团购使用率较低,均在50%左右。从家庭结构来看,独居消费者社区团购使用率为55.95%,低于多人共同生活家庭。 不同年龄段消费者使用社区团购占比 不同家庭结构社区团购使用占比 在社区团购平台上,蔬菜水果、肉禽蛋、日用百货以及粮油、调味品是消费者主要购买的品类。数据显示,有58%的用户在社区团购平台购买过蔬菜水果,超过40%的消费者购买过肉禽蛋与日用百货。也就是说,生鲜品类是消费者选择社区团购的主要原因。 消费者在社区团购平台主要购买的商品 结合消费者年龄、家庭结构、商品品类等因素分析来看,社区团购是以生鲜品类销售为主,面向家庭生活场景的购物模式,其主要客群为30-50岁的中年人。 得益于生鲜品类的刚需特点,消费者使用社区团购的频率较高,多数用户养成了在社区团购平台购物的习惯。调研数据显示,35.08%的用户每周使用2-3次社区团购平台,16.57%的用户每天都会通过社区团购购物,同时20.17%的用户每周使用一次社区团购。也就是说有超过七成的用户每周至少会使用一次社区团购。 社区团购使用频率 社区团购的客单价并没有想象中那么低。调研数据显示,消费者在社区团购上单次购买金额集中在21-50元之间,占比达到了33.7%。10-20元以及50元以上的消费者占比分别为25.14%和23.2%。单次购物在10元以下的消费者占比仅为17.96%。 从客单价来看,社区团购并未呈现出明显的低价特征,这一点与大众普遍认知存在一定偏差。事实上,社区团购客单价呈现出了增长趋势,35.36%的消费者认为社区团购商品价格有所上涨。 《第三只眼看零售》分析认为,随着社区团购业态的不断成熟,企业间的竞争正在从补贴低价转变为商品本身的竞争。同时,“九不准”等相关政策的出台,也在一定程度上遏制了社区团购的恶性价格竞争。 社区团购客单价 社区团购平台商品价格变化 互联网巨头扩张效果显著 实体店开展社区团购具有潜力 从消费者使用情况来看,互联网企业在社区团购上的渗透率明显高于其他平台。用户使用占比最高的三个平台美团优选、橙心优选、多多买菜都为互联网企业开展的社区团购平台,其中58.56%的用户使用过美团优选,近半数用户使用过橙心优选。 用户经常使用的社区团购平台 就不同社区团购平台分布区域来看,十荟团在一线城市的用户占比最高达到了29.58%,兴盛优选在县级及以下地区的用户占比达到了24.79%。盒马集市在省会城市及地级市中的消费者占比则高于其他企业。 不同社区团购平台消费者渗透率 结合消费者使用频次和客单价来看,本地连锁超市高频购买用户(每周购买2-3次及每天购买)占比为58.49%,单次购物超过50元的消费者占比达到了33.96%,均高于其他平台。这组数据说明,实体零售企业开展自己的社区团购未来很有潜力。 高频使用社区团购用户占比 客单价50元以上

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