平湖市国有资产控股集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

平湖市国有资产控股集团有限公司 2021年度第二期超短期融资券募集说明书 注册总金额： 30亿元 本期发行金额： 6亿元 本期发行期限： 120 天 发行人主体评级： AA+ 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 担保方式： 信用 发行人：平湖市国有资产控股集团有限公司 主承销商、簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：杭州银行股份有限公司 二〇二一年六月 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真 实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、 高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相 关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的 内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的 内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内 容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内 容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 2 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具包含交叉保护条款和事先约束条款的投资人 保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见 “第十七章 备 查文件”。 3 平湖市国有资产控股集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示7 第一章 释义9 一、常用名词释义9 第二章 风险提示及说明10 一、与本期债务融资工具相关的投资风险10 二、与公司相关的风险10 第三章 发行条款24 一、本期超短期融资券基本条款24 二、本期超短期融资券发行安排25 第四章 募集资金运用28 一、本期超短期融资券募集资金的使用28 二、承诺29 三、本期超短期融资券募集资金的管理30 四、偿债保障情况30 五、偿债保障措施31 第五章 企业基本情况32 一、基本情况32 二、历史沿革33 三、控股股东和实际控制人34 四、发行人的独立经营情况35 五、重要权益投资情况36 六、发行人公司治理结构42