山西路桥建设集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

山西路桥建设集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 180天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级结果： AA+ 债项评级结果： 无 发行人：山西路桥建设集团有限公司 牵头主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：晋商银行股份有限公司 二〇二一年六月 山西路桥建设集团有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公 司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人 员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并 说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构 进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见 不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对 引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。本公司负责人和主管 会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、 及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公 开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 1 山西路桥建设集团有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明 书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件及查询地址”。 2 山西路桥建设集团有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义8 第二章 风险提示及说明11 一