中国铝业集团有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书.pdf

中国铝业集团有限公司 2021年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 中国铝业集团有限公司 本期发行规模： 20亿元人民币 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级及展望： 主体评级AAA，展望稳定 发行人:中国铝业集团有限公司 主承销商/簿记管理人：上海银行股份有限公司 联席承销商：南京银行股份有限公司 签署日期：2021年6 月 1 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 “ ” 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十四章备查文件及查询地址 。 。 2 目录 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、持有人会议机制7 三、违约、风险情形及处置7 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明12 一、本期债务融资工具的投资风险12 二、发行人的相关风险12 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用25 一、募集资金主要用途25 二、发行人承诺25 第五章 发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、历史沿革26 三、控股股东及实际控制人27 四、发行人经营独立性情况28 五、发行人重要权益投资情况28 六、发行人内部机构设置及管理情况33 七、企业人员基本情况41 八、发行人主营业务情况44 九、在建工程及拟在建工程54 十、公司业务发展目标及战略56 十一、发行人所在行业状况57 十二、发行人所处行业地位及竞争状况62 第六章 公司主要财务状况65 一、财务报表的编制基础66 二、公司近三年及一期合并报表范围重大变化情况66 三、公司近三年及一期财务报表75 四、 发行人重大会计科目分析86 五、公司有息债务情况107 六、关联关系及其交易111 七、或有事项117 八、公司所有权或使用权受到限制的资产情况122 九、金融衍生品业务情况124