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浙商中拓集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 浙商中拓集团股份有限公司 注册金额 人民币 10 亿元 本期基础发行金额 人民币 1 亿元 本期发行金额上限 人民币7.5 亿元 3+N （3）年，于发行人依照条款的约定赎回之前长期存 发行期限 续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 评级结果 主体评级：AA+ 主承销商/簿记管理人：宁波银行股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 二零二一年六月 浙商中拓集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其 全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信 用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履 行了相关内部程序。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行 了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出 具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有） 或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先承诺条款、事先约束条款和控制权 变更条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本期中期票据发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权等，发行人 在会计初始确认时拟将本期中期票据计入所有者权益。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三章 发 行条款” 。 2 浙商中拓集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件” 3 浙商中拓集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书