南京南钢钢铁联合有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书.pdf

南京南钢钢铁联合有限公司 2021 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 南京南钢钢铁联合有限公司 本期发行金额：不超过 8 亿元（含 8 亿元） 担保情况：无担保 发行人：南京南钢钢铁联合有限公司 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期 信用级别为 AA+级，本期债券信用级别为 AA+级。 牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人：海通证券股份有限公司 联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司 签署日：2021 年 月 日 南京南钢钢铁联合有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》、《公司信用类 债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指 引第 1 号—— 申请文件及编制（2021 年修订）》及其他现行法律、法规的规定， 以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本次债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行 定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不 实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联 方参与本次债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 中国证监会、上海证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投 资价值作出任何评价，也不表 明对债券的投资风险作出任何判断 。凡欲认购本次 债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险 。 投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括 债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 2 南京南钢钢铁联合有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注 以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 风险提示及说明 “ ” 等有关章节。 一、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等 级为 AA+ ，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+ ，说明发行人偿还债务的 能力很强，受不利经济环境 的影响不大，违约风险很低 。本期债券上市前，发行 人最近一期末净资产为 294.93 亿元（截至 2021 年 3 月 31 日未经审计的合并报表 中