安徽省旅游集团有限责任公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

安徽省旅游集团有限责任公司202 1 年度第一期超短期融资券募集说明书 安徽省旅游集团有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 安徽省旅游集团有限责任公司 注册金额： 12.00亿元 本期发行规模： 3.00亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二零二一年六月 1 安徽省旅游集团有限责任公司202 1 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 公司（董事会或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，及时、 公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履 行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声 明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券 信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构 进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构 应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 安徽省旅游集团有限责任公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 7 一、 发行人主体提示 7 二、投资人保护机制相关提示 8 第一章释义 10 第二章风险提示及说明 13 一、债务融资工具的投资风险 13 二、发行人相关风险 13 三、不可抗力导致的风险 24 第三章发行条款 25 一、主要发行条款 25 二、发行安排 27 第四章募集资金运用 29 一、募集资金主要用途 29 二、偿债资金来源及保障措施 29 三、公司承诺 31 第五章发行人基本情况 32 一、发行人基本情况 32 二、发行人历史沿革及股本变动情况 32 三、发行人股权结构及实际控制人情况 37 四、发行人独立性 38 五、发行人重要权益投资情况 38 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 44 七、发行人员工基本情况 50 八、发行人主营业务情况 54 九、拟建工程情况 81