酒泉钢铁(集团)有限责任公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

酒泉钢铁 （集团）有限责任公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 酒泉钢铁 （集团）有限责任公司 2021年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 酒泉钢铁 （集团）有限责任公司 注册金额： 人民币50亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 180天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 发行人：酒泉钢铁 （集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：中国邮政储蓄银行 二零二一年六月 酒泉钢铁 （集团）有限责任公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险 做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。 全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确 认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相 关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保 证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息，相关信息详见 “第十四章备查文件” 酒泉钢铁 （集团）有限责任公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示1 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险8 二、发行人主要经营相关的风险8 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排23 第四章 募集资金的运用26 一、募集资金用途26 二、募集资金的使用计划及管理制度27 三、发行人承诺及声明27 四、偿债保障计划及偿债保障措施27 第五章 公司基本情况33