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中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021年度第三期超短期融资券募集说明书 注册总金额 人民币叁拾亿元 本期发行金额 人民币伍亿元 发行期限 180天 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用级别 AAA 担保情况 无担保 发行人：中文天地出版传媒集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二零二一年陆月 1 中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书 声明、承诺与重要提示 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资 工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息披露义务，企 业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的， 应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类 债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介 机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具 的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无 法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息。查阅方式详见 “第十四章备查文件和查询地址”。 持有人会议机制相关提示： 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法律法规 另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同 等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投资者实 体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为 持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此，存在特 别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别 议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性， 特别议案包括： 1、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，