运城市城市建设投资开发集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

运城市城市建设投资开发集团有限公司 2021年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 运城市城市建设投资开发集团有限公司 注册总额度 人民币十亿元整(RMB 1,000,000,000.00元) 本期发行金额 不超过人民币十亿元整(RMB 1,000,000,000.00元) 本期短期融资券期限 1年 担保方式 无担保 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用评级结果 AA 主承销商兼簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 二〇二一年六月 1 声明与承诺 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表 明对本期债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事、高级管 理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要 求履行了相关内部程序。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及 债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主 体权利义务的相关约定等。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相 关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构 发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介 机构应对异议情况进行披露。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 2 运城市城市建设投资开发集团有限公司2021 年度第一期短期融资券 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第 三章发行条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 截至本募集说明书签署日，发行人经营、财务和资信状况未发生重大不 利变化。 3 运城市城市建设投资开发集团有限公司2021 年度第一期短期融资券 目录 重要提示 6 第一章 释义 10 一、常用名词释义 10 二、专业名词释义11 第二章 风险提示及说明 12 一、本期短期融资券相关的投资风险 12 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 13 第三章 发行条款 26 一、本期短期融资券主要发行条款 26 二、发行安排 27 第四章 募集资金运用 30 一、募集资金用途 30 二、发行人