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重庆市巴南公路建设有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 重庆市巴南公路建设有限公司 2021年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币6.5亿元 本期基础发行规模： 人民币0亿元 本期发行金额上限： 人民币6.5亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA级，债项：AA级 发行人：重庆市巴南公路建设有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇二一年六月 1 重庆市巴南公路建设有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保 证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信 息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见 的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所 引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对 所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一 致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况 进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说 2 重庆市巴南公路建设有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同 等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条 款请参见 “第三章发行条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 3 重庆市巴南公路建设有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、投资人保护机制提示7 三、关于投资者保护条款的提示8 第一章 释义10 一、常用名词释义10 二、专业名词释义11 第二章 风险提示及说明12 一、投资风险12 二、与发行人相关的风险12 第三章 发行条款23 一、主要发行条