绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公 司2021 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 本次注册金额： 人民币20亿元 本期基础发行规模： 人民币0亿元 本期发行金额上限： 人民币10亿元 3+2年（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者 本期发行期限： 回售选择权） 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别： AA+ 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二〇二一年六月 绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三 章发行条款”。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十五章 备查文件”。 3 绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声明与承诺 2 目 录 4 重要提示 8 第一章 释义 11 一、常用词语释义 11 二、特定词语释义 13 三、其他释义 14 第二章 风险提示及说明 15 一、与本期中期票据相关的投资风险 15 二、与发行人相关的风险 16 第三章 发行条款 32 一、本期中期票据主要条款 32 二、发行安排 34 第四章 募集资金运用 39 一、募集资金用途 39 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 39 三、募集资金账户 4