乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告.pdf

乌鲁木齐经济技术开发区建发 国有资本投资运营（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 乌鲁木齐经济技术开发区建发 国有资本投资运营（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 （曾用 名为“乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司”，简称“乌经开建发国投集 团”、“该公司”或“公司”）成立于1992 年7 月28 日，系经乌鲁木齐经济技 1 术开发区管理委员会（简称“乌经开管委会”）批准设立的全民所有制企业 ， 2 初始注册资本为0.10 亿元，由乌经开管委会以土地出资 。2013 年6 月，该公 司以资本公积转增实收资本4.00 亿元，注册资本增至4.10 亿元。2017 年8 月， 公司以资本公积转增实收资本12.55 亿元。2020 年4 月，乌经开管委会以资本 公积转增实收资本10.35 亿元，同年12 月，公司由全民所有制企业改制为国有 独资公司，公司名称更名为现名，出资人由乌经开管委会变更为乌鲁木齐经济 技术开发区 （乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会 （简称“乌经开 国资委”）。截至本评级报告出具日，公司注册资本及实收资本均为27.0055 亿 元，由乌经开国资委100%持股，实际控制人为乌经开国资委。 该公司主要从事乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）（简称“乌经开区”） 范围内的基础设施建设、道路园林养护、物业租赁及园区综合开发等业务，是 乌经开区主要的基础设施建设及资产运营主体之一。 2. 债项概况 （1）债券条款 该公司申请计划公开发行总额不超过20.00 亿元 （含）公司债券的议案已 获总经理办公会决议和股东批复通过。本期债券拟发行金额为不超过10.00 亿 元 （含），债券期限为5 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权，募集资金拟用于偿还公司债务。 1 批文为乌经开（内）字[1992]第028 号《关于成立建设发展总公司的批复》。 2 2005 年2 月，乌经开管委会以现金方式调整置换土地出资。 3 新世纪评级 Brilliance Ratings 图表1. 拟发行的本期债券概况 债券名称： 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司2021 年面向专业投 资者公开发行公司债券 （第一期） 总发行规模： 不超过20.00 亿元人民币 （含） 本期发行规模： 不超过10.00 亿元人民币 （含）