华数数字电视传媒集团有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

华数数字电视传媒集团有限公司 2021年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人： 华数数字电视传媒集团有限公司 注册金额 ： 人民币贰拾亿元 主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 本期发行金额： 人民币伍亿元 本期发行期限： 80天 担保情况 ： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级： AAA 二零二一年陆月 华数数字电视传媒集团有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息披露义务， 企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、 完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定 等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 华数数字电视传媒集团有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 “ ” 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十四章 备查文件及查询地址 。 2 华数数字电视传媒集团有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺1 目 录3 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示7 第一章 释 义9 一、常用术语9 二、技术术语11 第二章 风险提示及说明17 一、本期债务融资工具的投资风险17 二、发行人相关风险17 第三章 发行条款32 一、发行条款32 二、发行安排33 第四章 募集资金运用36 一、募集资金运用36 二、偿债保障措施36 三、发行人承诺38 第五章 发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人历史沿革及股权结构变动39 三、发