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江苏腾海投资控股集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 江苏腾海投资控股集团有限公司 2021年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币15.00亿元 发行金额 人民币7.50亿元 发行期限 1年 AA A-1 信用评级结果 主体： ；债项： 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 评级展望 稳定 担保情况 无担保 发行人：江苏腾海投资控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：江苏银行股份有限公司 二〇二一年六月 1 江苏腾海投资控股集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对 本期债务融资工具的投资风险做出了任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业及时、公平地履行信息披露义务，执行董事已批准本募集说明书， 本企业及全体高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的 真实、准确、完整，及时、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全体高级管理人 员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行 了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本 期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受 托管理人 （如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 江苏腾海投资控股集团有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺2 目录3 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示8 第一章释义9 一、常用词语释义9 二、 专用技术词语释义11 第二章 风险提示及说明12 一、与本期债务融资工具相关的风险12 二、与发行人相关的风险12 第三章 发行条款22 一、本期短期融资券重要条款22 二、发行安排22 第四章募集资金运用26 一、募集资金用途26 二、募集资金的管理31 三、发行人承诺32 四、本期短期融资券偿债计划及保障措施33 第五章 发行人基本情况35 一、发行人基本情