武汉洪山城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

武汉洪山城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 武汉洪山城市建设投资有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 武汉洪山城市建设投资有限公司 注册金额： 人民币12亿元 本期基础发行金额： 人民币3亿元 本期发行金额上限： 人民币5亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级结果： 主体：AA 债项：AA 发行人：武汉洪山城市建设投资有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零二一年六月 1 武汉洪山城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出 任何判断。凡欲认购本期中期票据的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司及时、公平地履行信息披露义务， 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准 确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按 照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议 情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据，均视同自愿接受本 募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书 中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约 定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 武汉洪山城市建设投资有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义9 第二章 风险提示及说明11 一、中期票据的投资风险11 二、发行人相关风险11 第三章 发行条款24 一、本次中期票据发行条款24 二、发行对象25 三、发行安排25 第四章 募集资金运用28 一、募集资金主要用途28 二、发行人承诺29 三、偿债资金来源及保障措施30 第五章 发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人历史沿革及股本变动情况34 三、发行人股权结构及实际控制人情况38 四、发行人重要权益投资情况42 五、发行人内部治理及组织机构设置情况48 六、发行人员工基本情况58 七、发行人主营业务情况60 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况97 九、符合相关法律法规及