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厦门建发集团有限公司 2021 年度第四期中期票据（权益出资）募 集说明书 发行人： 厦门建发集团有限公司 注册金额： TDFI项下无注册金额 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 5年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AAA，本期中期票据债项评级AAA 信用评级： 评级展望稳定 存续期管理机构： 兴业银行股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 二〇二一年六月 1 厦门建发集团有限公司2021年度第四期中期票据 （权益出资）募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请 认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约 定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员 或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相 应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券 信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出 具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议 2 厦门建发集团有限公司2021年度第四期中期票据 （权益出资）募集说明书 情况进行披露。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章 备查文件及查询地址”。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法律 规另有定外，持人会议所审通过的决对除法律规另有定外，持人会议所审通过 的决对本期债务融资工具全部持有人同等效力和约束。 3 厦门建发集团有限公司2021年度第四期中期票据 （权益出资）募