甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2021年度第一期中期票据 发行人： 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 注册额度： 40亿元 本期基础发行规模：0亿元 本期发行金额上限 20亿元 发行期限 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级： 主体：AAA 主承销商/簿记管理人：中国工商银行 联席主承销商：中国农业银行 二零二一年六月 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全 体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。。全体董事、监事、高级管 理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履 行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则和债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 本期债务融资工具包含交叉保护条款、事先承诺条款和事先约束条款条款的 投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见 “第三 章发行条款。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 目录 重要提示6 第一章 释义10 一、一般术语10 二、机构地名释义11 三、专业、技术术语11 第二章 风险提示及说明12 一、债务融资工具的投资风险12 二、发行人相关风险12 第三章 发行条款30 一、本期中期票据的发行条款30 二、发行安排31 第四章 募集资金运用34 一、募集资金用途34 二、发行人承诺36 三、发行人偿债保障措施37 四、发行人关于本次募集资金用途的承诺46 五、本期中期票据的偿债保障措施47 第五章 发行人的基本情况48 一、发行人基本情况48 二、发行人历史沿革48 三、发行人股权结构51 四、发行人经营独立情况53 五、发行人权益投资情况54 六、发行人内部治理及组织机构设置情况69 七、发行人高级管理人员及员工情况92