银保企划系统的运作与企划人员成长之路李总.pptxVIP

银保企划系统运作与企划人员成长之路银行保险企划培训班2008年元月.北京学员工作量调查及自检—— 将你的工作分为项目性工作及事务性工作两类； 以月度为统计周期，工作量的计算以小时为单位，对你所从事的工作项目进行统计及汇总； 乘以12，即可得出你全年的工作/小时量；你的工作量饱和吗？平时都在忙些什么啊？企划工作的内容及范畴目录银行保险企划系统的运作银行保险企划人员成长之路企划的定义“企”字象一个人踮起脚尖向前看的样子踮起脚尖向前看的行为称为“企望”，看得越远就越能产生预见性；有预谋的想法称为“企图心”企划就是企业的眼睛，就是为企业的经营高瞻远瞩企划“划”是将田地划成疆界使之有条不紊。对未来的工作明确方向为“计划”企划的划就是对企业的经营进行战略规划和计划。 有关企划的一些阐述…… 企划是公司的核心职能组织之一，是构成公司业务核心竞争力的一个重要部分 企划的基本职能是分析和调研，基础是信息与统计；高级职能是决策参谋与管理推动 企划人要有“狼”性，对环境和事件保持高度敏锐，要善于观察、分析、比较，探求规律、总结经验、揭示问题、暴露不足；要不断学习、自我激励、超越自我； 企划无常形，需要不断创新，用严谨、踏实、公正和勤奋铸造卓越 企划工作的主要内容数据管理平台计划管理体系发展战略研究 战略规划与策略研究 专题分析 市场、同业调研 中长期发展规划制定 年度计划制定 工作计划进展追踪 报表体系 KPI分析 定向数据分析企划工作的范畴……工作计划的追踪与评估工作计划如果没有持续的追踪，则工作的完成变得遥不可及，而工作完成后没有精确的评估，则工作本身就变得毫无意义。范例：月度工作计划追踪表重点工作项目预期完成效果责任人备注………………………………………………………………企划工作的范畴……预算的追踪与差异分析预算是为了工作计划所需要的费用做事先的安排，工作计划或内容改变，预算也需重新调整，预算执行后，对于工作预期的效果需做评估，可作为未来经营的参考和借鉴范例：预算执行追踪表项目预算金额执行金额执行率说明………………………………………………………………企划工作的内容及范畴目录银行保险企划系统的运作银行保险企划人员成长之路精确高效的银保销售管理模式建立精确、高效的管理模式 ——使用有效的管理工具系统企划系统会议系统网点经营系统督导系统培训系统销售支持系统精确高效的银保管理模式——企划系统企划系统主要功能经营发展规划报表系统的建立业务指标分析系统市场竞争情报分析银行保险企划系统——业务发展规划中长期发展规划：战略目标定位三年规划短期发展规划：范例：季度计划季度一季度二季度三季度四季度达成率30%25%20%25%银行保险企划系统——业务发展规划短期发展规划：范例：月度计划月 份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月达成率11%8%11%8%8%9%6%7%7%7%10%8%范例：周计划周度第一周第二周第三周四季度达成率20%25%25%30%银行保险企划系统——业务发展规划经营计划的制定1.根据业务发展拟定全年分季度工作主题及重点 A、季度工作主题 B、季度激励方案 C、季度宣传促销活动方案 D、分月度工作重点及业务推动方案2.根据渠道状况拟定全年分季度工作主题及重点 A、每季度、每月度渠道重点工作 B、渠道季度激励，宣传促销方案 C、渠道开拓及维护工作重点银行保险企划系统——报表系统银行保险报表的功能分类业管：1、月预收报表——三级机构每日上报 2、月承保报表——系统抓取 3、业务结构报表——分险种 4、网点、专管员报表——预收和承保人员：人员管理表——分职级 人员晋升、维持考核月度表——分职级企划：竞赛报表——依竞赛方案设定 竞赛快报——炒作竞赛氛围、排名、表扬、惩罚 KPI综合报表银行保险企划系统——业务指标分析系统业务指标分析系统的作用销售管理的有效工具发现问题的辅助工具通过对问题的分析来解决问题通过分析提炼经验并加以推广业务分析指标体系保费达成率（增长率）网点活动率费用控制率网均产能（活动网均件数）件均保费 人均产能期缴达成率（增长率）人均活动网点数网点数达成率 人员活动率银行保险企划系统——业务指标分析系统业务指标分析系统的运用每月制定一份KPI指标分析报告 A、分机构制作 B、分渠道制作根据KPI指标分析找出优、劣势，发扬或加以改进特别关注体能指标（活动率、网均产能（件数）、件均保费、人均活动网点数、契撤率）销售体能指标的改善才是银保长期持续发展的基础。 银行保险企划系统——业务指标分析系统销售业绩的评估——通过KPI分析发现经营中存在的问题重点掌控的指标网点活动率活动网均件数重点关注的指标件均保费契撤率银行保险企划系统——业务指标分析系