20210722-华宝证券-公募基金专题报告：ESG主题基金专题（一），主动与被动产品概况.pdfVIP

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2021-07-23 发布于重庆
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[table_page] 公募基金定制报告 [table_subject] 撰写日期：2021 年7 月22 日证券研究报告--公募基金定制报告 ESG 主题基金专题（一）：主动与被动产品概况公募基金专题报告分析师：李真 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点：执业证书编号：S0890513110002 电话：021 ESG 是一种关注环境、社会和治理的非财务性企业评价体系，包括邮箱：lizhen@ E （Environment，环境）、S （Social，社会）和G （Governance，治理）三个维度。分析师：王方鸣 国内主流的ESG 评价体系主要有中证指数公司ESG、华证ESG 和执业证书编号：S0890520010001 商道融绿ESG 评价体系，均兼顾了国内和国外的实际情况，从E、S 和G 电话：021 三个维度进行评价，等级分明，但仍存在差异：（1）ESG 主题覆盖存在差邮箱：异。（2）指标度量存在不同。（3）权重设置差异。（4 ）覆盖面不同。 wangfangming@ 国内“泛 ESG ”基金较多，纯ESG 基金较少。截至2021Q1，我研究助理：石一玮国 ESG 主题概念基金共有 150 只（含主被动），基金资产净值总规模约电话：021 2249.96 亿元，其中纯ESG 基金10 只，泛ESG 基金 140 只。从投资类型邮箱：shiyiwei@ 来看，主动权益基金是国内ESG 主题概念基金的主要投资方式。主动产品 2021 年规模显著扩张，被动产品与主动产品扩容节奏近似。销售服务电话： ESG 指数投资策略整合分为积极筛选、消极筛选以及ESG 整合。在 021 积极筛选和消极筛选的基础上，均可进行因子增强。选取了几只具有代表性相关研究报告的宽基ESG 指数，分析其2021Q1 和2021Q2 的行业配置，重仓行业有较多相似之处，主要行业配置有食品饮料、银行、医疗等。 [table_product] 1 《公募基金：油气股大涨，成长风格赢得关注-华宝证券基金研究图鉴 主被动绩效比较：以华证ESG 指数作为对比对象，主动类产品虽然 2021 年7 月期(1)》 2021-07-13 收益领先，但是回撤在多个年份大于指数。不同类别主动ESG 基金之间比 2 《公募基金：创业板50 与双创50