农药行业发展现状及行业发展趋势分析.docx

农药行业发展现状及行业发展趋势分析 ? ? 一、农药行业市场发展现状分析 ? ? 农药, 是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂. 农业上游为化工原料和中间体, 中游为农药制剂, 下游应用于种子和农产品. 在农药产业链中, 跨国公司通过控制制剂的登记与销售渠道主导市场, 国内企业主要为其做原药加工, 并通过与跨国企业建立长期合作关系发展成规模化企业, 旨在能为其持续供应新产品. 因此, 农药产业链的主要盈利环节集中在制剂及农资服务, 超过整体盈利分配6成, 其次是原药, 配套中间体的原药企业通常利润比较可观. ? ? 中国农药发展起步晚, 从上世纪90年代开始, 中国政府为了提高农药自给率不断提高对农药行业投入, 经过多年发展, 中国农药产量及市场销售额呈现逐年增长趋势. 目前中国是全球最大农药生产国, 由于发达国家农药企业受环保生产成本等因素影响, 农药生产基地一直向外转移, 而中国农药企业在劳动力成本及原料配套等方面有很强的综合优势, 从而成为主要产能转移承接者. ? ? 近几年, 中国农药出口量呈现逐年增长态势, 目前中国成为世界农药主要出口国. 从改革开放十四年来, 中国不断的对农药产品结构的调整, 高残留、高度农药产量占比70%以上降至2%以下. ? ? 对于农药发展趋势, 高效、安全、绿色、环境友好产品逐渐成为主流. 农药剂型正向无尘化及控释、缓释及水基化等高效、安全方向发展, 省力、省工产品备受青睐. 此外生物农药植物生产调节剂、水果保鲜剂用于非农业领域的农药新产品, 新制剂发展加快. ? ? 农药不仅进行农业方面的病虫害防治, 同时还可以预防、控制仓储以及加工场所的病、虫、鼠和其他有害生物；预防、控制危害河流堤坝、铁路、码头、机场、建筑物和其他场所的有害生物. 农药按原料药来源可分为化学农药和生物农药. 化学农药来源于化学合成, 生物农药的来源是生物及其基因产生或表达的各种生物活性成分. ? ? 农药行业主要产品分类 ? ? 改革开放以来, 中国农药行业取得了巨大的进步, 已跃居全球最大的农药生产国, 可生产300余种原药、千余种制剂, 化学农药元原药产量由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨（折有效成分100%, 下同）. ? ? 中国农药的发展大致可分为四个阶段： 第一阶段为 0世纪80年代到90年代中期 药生产企业急剧增加，产能产量提升较快，为满足农业的需求、解决粮食问题做出了重要贡献； 第二阶段 0世纪90年代中后期 于粮食产量已超过国内需求，国家开始致力于农业的结构调整，国内的农药需求增长速度有所放慢。 第三阶段 入21世纪到2015年 家重新重视农业生产，陆续出台多项农业扶持政策，且中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且一年栽培数熟，对新型农药的需求有所增加； 第四阶段 2016年以后的调整发展阶段 方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能，清退淘汰农药行业的落后产能；另一方面受到国家环保政策趋严的影响，整个行业进入调整阶段。 ? ?自2017年以来, 全国化学农药产量呈现下降的趋势. 2017年化学农药产量294.1万吨, 2018年跌至208.3万吨. 2019年化学农药产量止跌上涨, 产量225.39万吨, 同比增长1.4%. ? ? 2015-2019年中国化学农药产量走势 ? ? 杀虫剂是一种消灭害虫的药剂, 种类多, 目前国内实行严格农药登记管理制度, 目前处于有效期内登记在案的农药产品数量共计38680种, 其中杀虫剂为16556种, 占比达42.8%, 杀菌剂与除草剂登记在案种类分别达10180与10171种, 占比分别为26.32%、26.3%. ? ? 中国农药行业细分产品种类分析 ? ? 中国农药行业细分产品结构占比分析 ? ? 农药在农业生产过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到至关重要的作用, 深受农民和农业种植企业喜爱. 2010-2017年, 中国农药行业销售收入整体保持提高态势. 但是2015年, 受到国家政策的影响迈入了调整发展阶段, 受农药使用量零增长政策影响, 行业销售收入增速明显下滑. 2018年, 得益于生物农药的发展以及产品价格的上升, 以及棉花等经济作物和基建领域对农药需求的扩大, 行业销售收入约为3290亿元. 但是总体来看, 中国农药行业销售收入增速已经呈明显下滑趋势. 预计2020年中国农业行业销售收入3300亿元左右. ? ? 2010-2020年中国农药行业销售收入走势预测 ? ? 中国农药产业起步晚, 大致经历了建国初期至80年代有机氯农药、80年代至21世纪初期有机磷农药和21世纪杂环类农药和生物农药三个发展阶段