宠物卫生用品行业主要因素分析.docx

宠物卫生用品行业主要因素分析 ? ? 宠物卫生用品一般指仅供宠物使用, 主要目的是为改善宠物生活质量、提高卫生环境的一次性卫生用品. 宠物卫生用品在整个宠物行业中位置如”下图所示: 宠物行业涵盖领域示意图 ? ? 一、国外宠物卫生用品行业发展情况 ? ? 1、美国市场 ? ? 2019年美国宠物行业的市场规模约为957亿美元, 同比增长约5.7%, 预计2020年市场规模将达到990亿美元. 2018-2020年美国宠物行业各细分领域市场规模数据如下表所示: 宠物行业消费明细(亿美元) ? ? 由上表可知, 宠物食品、宠物医疗、宠物用品宠物交易非处方宠物药品占据了美国宠物消费的前三大来源. 其中, 2019年包括宠物卫生用品在内的宠物用品宠物交易非处方宠物药品细分领域的市场规模达到192亿美元, 相较于2018年的186亿美元增长约3.2%, 预计2020年市场规模将达到198亿美元, 保持稳定增长态势. 美国宠物用品宠物交易非处方宠物药品细分领域市场规模 ? ? 2、欧洲市场 ? ? 欧洲的宠物卫生用品市场已进入成熟期, 2018年, 包括宠物卫生用品在内的宠物用品市场规模约85亿欧元. 在销售渠道方面,欧洲市场与美国市场相近,同样存在着较多传统的宠物零售商店、自主商场以及超市和折扣店等进行宠物卫生用品的销售, 例如Auchan欧尚等. 近年来,线上和移动支付的快速发展,为宠物卫生用品的销售增加了极大的便捷. 在欧洲不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和定位,传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品:而专业的宠物零售店则会提供包括食物、玩具、卫生用品、清洁用品等全品类宠物用品. 欧洲具有品牌影响力的企业有Fressnapf、ZooplusAG、意大利Ferplast、德国TRIXIE和比利时的Green7等. ? ? 3、日本市场 ? ? 由于日本人口密度较高, 公寓是最常见的住所, 因此体型小且适宜室内饲养的宠物占比较高. 随着室内喂养的宠物增多, 饲养者需要选用更多更优质的宠物卫生用品保持环境的清洁与舒适. 宠物卫生用品中如猫砂、尿垫、尿裤和厕所等用品的需求随之增大. ? ? 日本的宠物医疗条件较好, 饲养者喂养方式科学, 室内饲养的宠物在增加疫苗接种, 获得更好的兽医护理、更高质量的宠物食品后不易生病且更加长寿. 宠物老龄化趋势明显, 支撑宠物用品消费的需求增强. 对于高龄宠物, 饲养者希望通过更加优质的宠物卫生用品来维持宠物的健康,包括泌尿健康等, 因而未来对高质量宠物卫生用品的需求将有所提升. ? ? 从经济角度来看, 虽然自2012年以来, 日本GDP从近6.203万亿美元的高点, 下滑至2018年的4.971万亿美元, 但居民人均财富仍处于全球前列, 饲养者有足够的能力为宠物支付更高的费用. 另一方面, 日本经济增长停滞, 育儿成本昂贵, 对于普通家庭而言, 抚养子女负担感较重, 越来越多的日本人宁愿选择饲养宠物. 从情感因素的角度来看, 在人口老龄化的背景下, 宠物满足了饲养者的陪伴需求, 其地位由以前的伙伴逐渐演变成了家庭的一员, 饲养者对宠物的消费意愿开始走强, 进而带动宠物卫生用品的消费. ? ? 2014年日本宠物用品行业市场规模为1,652亿日元, 此后保持平缓增长, 2018年达到1,700亿日元, 至2021年预计将达到1,750亿日元, 如下图所示: 日本宠物用品行业市场规模 ? ? 二、中国宠物卫生用品行业发展情况 ? ?2019年, 宠物食品消费在国内宠物市场规模中占比最高, 达到61.4%;而宠物用品市场规模为236.81亿元, 占比相对较低, 为11.7%, 比2018年略有下降. ? ? 1、国内厂商多以ODM/OEM模式为主, 国内宠物品牌逐渐显现 ? ? 中国国内生产厂商从事宠物相关行业时间比较长, 但均是长期与国外商超、宠物用品品牌商和电商平台合作, 多以ODM/OEM生产模式为主. 近年来随着中国经济的发展以及独居人群对宠物市场需求的增加,国内宠物品牌运营商逐渐开始布局宠物产业. 生产厂商亦逐步从ODM/OEM模式, 转变为以ODM/OEM为主并兼顾自主宠物品牌的发展. ? ? 2、卫生护理及玩具宠物用品更受宠物饲养者青睐 ? ? 消费金额最高的前十位狗用品中, 宠物垫排在第八位;猫砂、玩具和猫抓板是猫用品年消费金额排名前三的类型. 随着宠物饲养者的卫生意识增强以及对环境舒适要求的提高, 宠物饲养者对宠物卫生用品的需求将不断上升. 狗主人购买宠物用品具体种类消费情况(%) 猫主人购买宠物用品具体种类消费情况(%) ? ? 3、线上电商发展迅速已成主要渠道, 线下零售渠道分散、集中度低 ? ? 不同于欧美发达国家以商超为主的销售渠道,中