动力电池市场分析.docx

动力电池市场分析 ? ? 锂电池上游主要是正极、负极材料, 隔膜、电解液、电解质以及外壳包装等其他材料. 中游环节是由原材料加工制成锂离子电芯, 并成组为电池包. 电池分为动力电池、消费电池、储能电池三大类, 应用于不同的下游领域, 动力电池是新能源汽车核心的零部件环节. 动力电池是新能源汽车核心的零部件环节 ? ? 从2011年起, 全球动力电池占锂离子电池消费总量的比例逐年攀升. 新能源汽车行业的逐步发展带动了动力电池的需求, 2011-2017年, 动力电池占锂电池的比例从4.5%提升至39.8%, 出货量年均复合增速为83.6%. 根据预测, 到2020年动力电池占锂电池的比例有望达到52%, 超过消费电池. 全球新能源汽车渗透率将持续提升提升 全球锂电池中动力电池占比快速增长 ? ? 在“十三五”规划中, 新能源汽车的战略地位大幅度提升. 中国将新能源汽车纳入重点发展的战略新兴产业后, 行业规模快速发展. 2013-2017年, 中国纯电动汽车销量从1.5万辆增长至65.2万辆, 插电混合动力汽车销量从约3000辆增长至12.5万辆. 2017年国内新能源汽车销量规模已经达到了77.7万辆, 其中新能源乘用车销量为57.8万辆, 占全球比例接近50%. 2017年国内动力电池产量约36Gwh, 占全球比例超过60%, 已经发展成为全球最大的新能源汽车市场. 2018年国内纯电动汽车销量为98.4万辆 2017年国内插电混动汽车销量为27.1万辆 ? ? 2018年, 宁德时代的动力电池市占率达到41.1%, 比亚迪为20.1%, 两者均相比2017年市占率大幅提升, 合计占约61%. TOP10以外的其他电池企业总市占率由2017年的32.7%下降至17.4%, 说明小规模、低端的电池产能在逐步萎缩, 行业格局向头部企业集中. 2018年的动力电池CR2、CR5和CR10分别达到64.9%、77.7%和82.6%. 2018年动力电池市场格局 2018年动力电池市场集中度明显提升 ? ? 随着全球能源危机和环境污染问题日益突出, 发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识. 不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划, 各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略. 在此背景下, 全球新能源汽车销售量从2011年的5.1万辆增长至2017年的162.1万辆, 6年时间销量增长30.8倍, 高工锂电预计2022年全球新能源汽车销量将达到600万辆, 相比2017年增长2.7倍；全球电动汽车锂电池需求量将超过325GWh, 相比2017年增长3.7倍. 全球新能源汽车产量及预测（单位：万辆） 全球动力电池需求量及预测（单位：GWh） ? ? 2009年中国开始新能源汽车推广试点, 并对新能源汽车购置给予一次性补贴. 先期市场以商用车为主, 近年乘用车放量、市场的真实需求逐步打开. 2015年以来中国连续三年位居全球最大的新能源汽车产销市场, 2017年中国新能源汽车产量达79.4万辆, 较2014年增长9倍；新能源汽车动力电池装机总电量约36.24GWh, 同比增长约29.4%. 中国新能源汽车产量（单位：万辆） 中国新能源汽车用动力电池产量（单位：GWh） ? ?