互联网文娱行业市场规模及发展结构分析.docx

互联网文娱行业市场规模及发展结构分析 ? ? 2019Q4互联网文娱市场达1026.3亿元, 环比增长16.9%. 年末为广告投放旺季, 带动广告收入显著提升. 从而整体文娱市场环比增速提升明显. 2020Q1疫情期间, 用户文娱消费潜力被极大释放, 对文娱市场整体发展呈现正向作用, 因而整体文娱行业一改往年淡季印象, 环比增速超10.4%, 预计规模可达1133.1亿元. ? ? 2018Q1-2020Q1中国互联网文娱市场规模 ? ? 2019Q4短视频行业持续保持飞速增长, 双十一和年底的广告投放热潮进一步提升了短视频的市场规模, 在整个文娱市场中占四成比例. 短视频行业由于同时结合资讯传播和文化娱乐的功能, 在疫情期间成为了用户消磨时间的重要平台. 用户变现方式与流量结合最为密切, 在疫情期间生产端和消费端的双驱动, 极大提升了流量规模的同时带动了商业规模的快速成长, 因而在文娱市场中占比进一步提升, 一定程度上挤压了在线视频的商业空间. ? ? 2018Q1-2020Q1中国互联网文娱市场结构 ? ? 年底各市场用户规模相对稳定, 在线视频仍为用户基础最庞大的文娱服务, 此外短视频平台反超数字音乐后, 逐渐缓慢拉开差距, 成为具有第二大用户基础的文娱服务, 充足的流量基础也为短视频平台变现奠定条件. ? ? 2019年1月-2019年12月中国互联网文娱平台月独立设备数走势 ? ? 2019Q4在线视频行业市场规模同比（15.2%）、环比（8.4%）增速有所回暖, 市场总规模297.9亿. 由于Q4为广告旺季大量广告预算集中在年底进行投放, 一定程度上减缓广告的下滑趋势, 同时年底各项会员促销活动, 拉动会员收入进一步提升. 2020Q1受疫情影响, 整体用户内容消费空间得到释放, 进一步激发非在线视频用户的使用行为, 整体用户流量的扩大为广告收入增长的提供了条件. 与此同时, 平台端和内容生产法为实现内容填充, 开发了多种创新型制作模式, 如“云综艺”、弹幕观众等, 为长视频内容开拓了新的生产模式. ? ? 2018Q1-2020Q1中国在线视频市场收入规模增长趋势 ? ? 在线视频平台从广告收入拉动的市场进一步向用户付费拉动的市场结构转移, 与此同时随着在线视频平台的自制资源和独家版权资源的稀缺性和优质性进一步体现, 版权分销收入占比也出现较为明显的上涨趋势. 一方面版权市场逐渐规范化, 短视频平台为了内容的丰富性, 会采取年框协议打包购买一定的影视资源改编权, 而短视频平台的发展一定程度上促进了在线视频平台该项收入的增长. 此外随着各平台优质内容的稀缺性进一步凸显, 借助优质内容进行的用户付费收入也不断提升, 特别是疫情期间占比将进一步提高. 但受到疫情影响, 新内容的制作受限, 未来3-4季度内会影响整体内容的数量和质量. ? ? 2018Q1-2020Q1中国在线视频市场收入结构 ? ? 在线视频用户付费市场不容小觑, 付费用户规模不断上升. 2019年, 国内用户付费市场达到514亿元, 2013年仅有5亿元, 年复合增长率高达93%；预计到2020年, 在线视频用户付费市场规模将达到980亿元. 为在线视频付费的用户从2013年的300万人达到2018年的1.3亿人, 预计2020年将有1.8亿付费用户. ? ? 在线视频付费市场增长 ? ? 整体泛娱乐市场目前进入成熟发展阶段, 针对已有用户的商业价值深挖成为各平台的核心关注重点. 各平台将各项尖端技术运用到各条产品线中, 并持续提升本地化运营能力, 提高保持可持续增长的能力. 目前各大头部平台盈利能力均得到证实, 2019Q4市场规模达224.2亿元, 环比增长10.2%. 2020Q1受疫情影响, 用户沉浸时间更长有利于进一步激发打赏行为, 同时主播以室内开播为主, 受地域影响较小, 内容生产端同步受到促进. 但由于直播相对门槛较高, 受众人群相对固定, 因而疫情期间虽受到促进, 但仍会保持较为稳健的增速. ? ? 2018Q1-2020Q1中国泛娱乐直播市场规模增长趋势 ? ? 随着2019Q4五大运营商公布5G商用套餐, 用户在短视频内容消费上的体验愈加便捷、流畅, 也进一步推动了短视频市场的发展. 2019Q4中国短视频市场收入规模达410.9亿元, 环比增长31.7%, 完成2019年以来的季度增速连续上升. 受短视频市场规模季度波动规律和营销活跃周期影响, 原本预计2020Q1短视频市场规模增速将大量放缓, 但在疫情影响下, 用户对短视频内容的消费需求激增, 也推动了短视频平台收入的增长, 进而使得短视频市场规模维持了和2018年同期持平的增速, 预计将达475亿元. ? ? 2018Q1-2020Q1季度中