低轨宽带通信卫星行业发展背景及行业优点分析.docx

低轨宽带通信卫星行业发展背景及行业优点分析 ? ? 一、低轨通信卫星行业发展背景 ? ? 卫星按用途可分为通信卫星、遥感卫星、导航卫星、技术试验卫星等. 截至2019年1月, 全球在轨正常运行卫星数量为2062颗, 其中通信卫星占比最大. 2019年全球共发射卫星523颗, 占比最大的为技术试验卫星, 通信卫星次之. 全球在轨卫星种类占比（截至2019年1月） 2019年全球发射卫星种类占比 ? ?2018年, 中国共发射卫星91颗, 其中通信卫星4颗, 占比4.4%. 2019年中国共发射卫星54颗, 其中通信卫星12颗, 占比22.22%, 比例快速提升. 2019年中国发射卫星种类占比 ? ? 按照通信卫星运行的轨道不同, 卫星通信（系统）可分为低轨道（LEO）卫星通信、中轨道（MEO）卫星通信和高轨道（GEO）同步卫星通信. 不同轨道通信卫星特点 ? ? 低轨宽带通信卫星系统由大量（通常为数百或数千颗）低轨道小型通信卫星组成卫星系统/星座, 通常使用Ku、Ka、Q/V等高频频段进行宽带通信. 低轨卫星通信系统主要由空间段、用户段、地面段、公用及专用网络四部分等组成. 在若干个轨道平面上布置多颗卫星, 由通信链路将多个轨道平面上的卫星联结起来. 整个星座如同结构上连成一体的大型平台, 在地球表面形成蜂窝状服务小区, 服务区内用户至少被一颗卫星覆盖, 用户可以随时接入系统. 低轨卫星通信可以在用户段直接与单一地面终端连接, 也可以通过地面关口站与地面公共网络连接. ? ? 国内航天科技和航天科工集团分别提出了“鸿雁”和“虹云”低轨卫星通信星座计划, “鸿雁”和“虹云”系统首期组网建设投资估计约为300亿元, 卫星组网费用占整个卫星产业链产值的7.5%左右, 根据组网费用300亿元÷占比7.5%=总体产业规模4000亿元, 估计低轨卫星通信产业规模将达到约4000亿元, 中国亦将进入低轨卫星通信时代. 2010-2018年全球卫星应用产业收入统计与增长情况 中国卫星导航与位置服务产业总体产值与增长情况 ? ? 二、低轨通信卫星发射计划 ? ? 由于低轨卫星在军事、物联网等领域的巨大应用价值, 加之地球近空领域频率和轨道资源有限, 而根据国际电联的规定, 频谱与轨道归属采用“先发先得”原则. 近年来, 各国在全球低轨卫星星座领域展开了激烈的竞争. 当前国际主要制造商大多位于美国, 包括SpaceX、OneWeb、泰雷斯等, 主要星座计划包含Starlink（星链）、OneWeb、铱星等. 当前国际主要低轨通信卫星计划 当前国际主要低轨通信卫星计划 名称 卫星数量 制造商 星重 推出时间 业务启动 轨道高度 频段 项目进展 项目投资 铱星 66+9颗 泰雷斯和ATK 860kg 2007 2017 780km L、Ka 75颗在轨正常运行 约50亿美元 O3b 16+26颗 泰雷斯 700kg 2008 2014 8000km Ka 16颗在轨，初创团队跳槽至OneWeb 截至2010年融资12亿美元 LeoSat 108颗 泰雷斯 1250kg 2015 2022 1400km Ka 计划2019年发射首颗实验星 约36亿美元 OneWeb 648+234颗 OneWeb和空客 150kg 2015 2019 1200km Ka、Ku 2019年2月发射6颗实验星 已融资34亿美元 Starlink 4425+7518颗 SpaceX 386kg 2015 2024 1110~1325km Ka、Ku 2018年2月发射2颗实验星 >100亿美元 三星 4600颗 三星 - 2015 2018 1500km V 未发射 - 波音 2956颗 波音 - 2016 - 1200km V 未发射 - Telesat 117颗以上 空客和劳拉 - 2016 2021 1000~1248km Ka 未发射 - Kuiper 3236颗 亚马逊 - 2019 - 590~630km - 未发射 - ? ? 面对国外发展迅猛的低轨卫星通信系统, 国内航天科技和航天科工集团分别提出了“鸿雁”和“虹云”低轨卫星通信星座计划, 将分别发射300颗和156颗低轨通信卫星组建太空通信网, 两个系统计划将于2023年建设完成, 目前两个系统的首颗实验星都已于2018年底试射成功. 虽然中国星座计划起步和建设进度落后于发达国家, 但诸如“天象”等计划所使用的卫星数和成本都大幅优于国内其它方案, 未来有望引领天基互联网的建设运营. 国内推出的低轨卫星计划 ? ? 地轨轨道和频率资源是有限的, 包括美国、中国在内的国家在全球低轨卫星星座领域已全面展开竞争. 与美国相比, 中国低轨卫星星座计划分散, 规模小, 中国未来有望进一步整合