K3301 系统初始化指南_模板1.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 56 页 *** ***有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2018年9月21日 DATE \@ yyyy-MM-dd 2018-09-21 密级： 密级：★中★版本：2.0 金蝶ERP上线方案 金蝶ERP上线方案 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 2016/6/12 潘轩 V1.0 创建 2016/6/23 潘轩 V1.2 校对 2016/6/30 潘轩 V1.3 修改 2016/7/6 潘轩 V1.4 修改 2016/7/11 韩志曜 V1.5 增加财务部分内容 2016/7/14 钟佛荣 V1.6 增加生产部分内容 审校 日期 审校人 版本 审校意见 200 2016/8/3 李超 V2.0  目　　录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1. 方案说明 4 2. 系统设置 4 2.1. 系统管理 4 2.2. 组织机构 7 2.3. 公共设置 9 2.4. 基础资料 11 2.5. 工作流 13 2.6. 套打平台 15 2.7. 系统状态控制 17 3. 静态数据初始化 17 3.1. 基础资料 18 4. 动态数据初始化 38 4.1. 供应链初始化 39 4.2. 生产初始化 41 4.3. 财务会计初始化 42 5. 上线业务指导 56 6. 问题跟踪处理 56 7. 附件 56 方案说明 金蝶金蝶云系统上线方案包含系统设置、系统初始化和上线业务指导三部分，系统初始化包含静态数据初始化、动态数据初始化。ERP上线是一个较为复杂的过程，项目组的配合、企业资源协调、系统配置、数据准确，直接关系到上线阶段业务运行情况，所以在系统上线时，必须保证基础数据准确、系统配置合理、业务指导及时。 为保障深圳公司智慧工厂项目顺利上线，项目实施组编制ERP上线方案并配合ERP上线工作计划请大家参考执行，确保系统切换工作能够规范、有序、高效开展。 系统设置 系统模块 数据内容 数据引入 系统管理 用户 支持 角色 不支持 权限 不支持 组织机构 组织机构 不支持 基础资料控制类型 不支持 基础资料控制策略 不支持 公共设置 参数设置 不支持 单据参数设置 不支持 基础资料 单据类型 不支持 编码规则 不支持 工作流 流程设计中心 不支持 流程配置中心 不支持 套打平台 单据套打设置 支持 系统管理 用户 业务描述：用户即系统操作员，同一个用户有用户账号、用户名称两个信息，用户账号和用户名称都可以用来登陆系统。金蝶云 V6．X版本用户与使用许可直接关联，所以需要先在企业云平台中【网址：】注册用户名称及手机号，再同步到金蝶云系统中。 系统预设 Administrator 用户，管理员账户只能进行系统配置，不能进行业务操作，系统出厂及新建用户时默认密码为888888，首次登陆时必须修改密码。 维护说明： 用Administrator登陆系统，选择【系统管理】-【系统管理】-【用户管理】-【查询用户】???如下图： 用户设置步骤 新建角色并赋予角色对应权限； 新建用户，并增加用户对应组织及组织对应的角色。 角色 业务描述：角色，是权限的一种分组。角色属性分公有、私有两种，公有表示适用所有组织，私有只适用于某一个组织。在金蝶云中用户不能直接赋予权限，以角色为桥梁，先将权限赋予角色，再将角色赋予用户，达到不同用户有不同权限效果。 维护说明：用Administrator登陆系统，选择【系统管理】-【系统管理】-【角色管理】-【创建角色】，系统预设部分角色并赋予了相应权限，可以直接使用也可以禁用。 ? 权限设置 业务描述：对角色进行授权，角色授权时包含业务对象授权、数据范围授权、字段授权三个维度，各业务对象的权限包含有权、无权、禁止三种状态，禁止表示与其他角色权限相冲突，不管用户有多少角色，角色对应什么权限，只要其中有一项是禁止表示用户没有对应权限。 维护说明：用Administrator登陆系统，选择【系统管理】-【系统管理】-【授权】，可对业务对象进行功能授权，系统也支持批量授权。  组织机构 组织机构 业务描述：金蝶云组织机构包含法人、利润中心两种形式，支持多组织架构。通过组织机构可以定义各组织的业务范围及利润中心对应的法人组织。***对应组织架构如下： 维护说明：用Administrator登陆系统，选择【系统管理】-【组织机构】-【组织机构】  基础资料控制类型 业务描述：金蝶云把基础资料控制分为共享、分配、私用三种类型，如果基础资料已经启用，则对应控制类型不可修改。系统出厂时对基础资料的控制类型进行预