超越科技：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告.PDF

安徽超越环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 安徽超越环保科技股份有限公司 （以下简称“超越科技”或“发行人”）首 次公开发行不超过23,563,334 股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”） 的申请已于2021 年1 月28 日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021] 2312 号）。 发行人与保荐机构 （主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或 “保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为23,563,334 股。 发行价格为19.34 元/股，不高于剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位 数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的 企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数 和加权平均数的孰低值。 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行 不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 1,178,167 股回 拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为16,847,834 股，占本次发行数量的71.50%，战略配售回拨后网上初始发行数量为6,715,500 股，占本次发行数量的28.50% 。 根据《安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初 步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《安徽超越环保科 1 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称 “《发 行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 11,908.64396 倍， 超过100 倍，发行人和保荐机构 （主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股 份的20% （即4,713,000 股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 12,134,834 股，占本次发行总量的51.50% ；网上最终发行数量为11,428,500 股， 占本次发行总量 48.50% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0142905376% 。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下： 1、网下投资者应根据本公告，于2021 年8 月17 日（T+2 日）16:00 前，按 最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象 同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配 售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生 的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《安徽超越环保科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资 金账户在2021 年8 月17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 （主承销商）包销。 2 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，发行人和保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公 司债券、可交换