超越科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告.PDFVIP

安徽超越环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构 （主承销商）：中信证券股份有限公司 安徽超越环保科技股份有限公司 （以下简称“超越科技”或“发行人”）首 次公开发行不超过23,563,334 股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”） 的申请已于2021 年1 月28 日经深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）创业板 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021] 2312 号）。本次发行的保荐机构 （主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简 称 “保荐机构 （主承销商）”）。发行人的股票简称为 “超越科技”，股票代码 为 “301049 ”。 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为23,563,334 股。 发行价格为19.34 元/股，不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位 数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的 孰低值。 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行 不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 1,178,167 股回 拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为16,847,834 股，占本次发行数量的71.50%，战略配售回拨后网上初始发行数量为6,715,500 股，占本次发行数量的28.50% 。 根据《安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初 步询价及推介公告》和《安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 1 11,908.64396 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机 制，将本次发行股份的20% （即4,713,000 股）由网下回拨至网上。回拨后，网 下最终发行数量为 12,134,834 股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数 量为 11,428,500 股，占本次发行总量48.50% 。回拨机制启动后，网上发行最终 中签率为0.0142905376% 。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021 年 8 月 17 日（T+2 日）结 束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,407,076 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）：220,612,849.84 3、网上投资者放弃认购数量（股）：21,424 4 、网上投资者放弃认购金额（元）：414,340.16 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,134,834 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）：234,687,689.56 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0 4 、网下投资者放弃认购金额（元）：0 二、网下比例限售情况 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深 交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6 个月，限售期自本次发行 2 股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无