可转换公司债券主要条款.docVIP

可转换公司债券主要条款 根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办 法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。 一、发行总额 发行总额 元人民币。 二、债券期限 债 券 期限 为 年 由 年 月 日起 至 年 月 日止 若____________年 月 日并非可转债上市交易所 的交易日，则于该日的下一个交易日止。 三、票面金额 票面金额为 ____________元/ 张。 四、发行数量 本次可转债的发行数量为：发行总额 / 债券面值，共 计 万张。 五、票面利率 本次发行的可转债首年票面利率为 ________________ ，%以后每年增 加 个百分点。可转债期限内每年票面利率如下： 年 月 日 至 年 月 日, 票票 面利 率 %; 年 月 日 至 年 月 日, 票票 面利 率 %; 年 月 日 至 年 月 日, 票 票 面 利 率____________ %; 年 月 日至 年 月 日,票面利 率____________ %; 年 月 日至 年 月 日,票面利 率____________ %; 上述起止日均为计息日。 六、利息支付 可转债期限内的每年 月 日为付息登记 日，付息登记日及到期日后的 个交易日内完成付息工 作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第 12 条，于 到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。 利息计算公式如下：  i=b  x  i0 i :为支付的利息额； b :为可转债持有人持有的可转债票面总金额 ; i0 :为按第 5 条款规定的执行利率 ; 七、 发行价格 按面值发售。 八、 发行方式 通过 价发行。  证券交易所交易系统上网按面值定 九、初始转股价格 初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股 （即 股）的发 行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为 p ，初始转股 价格为 pO ,如本公 司股票发行时间为 年 月 日（含此日） 至 年 月 日（含此日），贝 S pO=p x 年 月 日（含此日） 至____________年 月 ____________日（含此日），贝 y p0=px 94 % 年 月 日（含此日） 至____________年 月 ____________日（含此日），贝 S p0=p x 93% 年 月 日（含此日） 至 年 月 日（含此日），贝 S p0=p x 92 % 一旦本公司 a 股发行并上市， 初始转股价格将按照上列条件之 一计算确 定，在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。 十、转换期 本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到期 日之间 的交易日内，但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转 股价格公告暂停 转股的时期除外。 卜一、转股价格的调整